סאם ודין, בעזרתו של קאסטיאל, חוקרים מקרים מוזרים של זוגות צעירים מאוהבים באובססיה. שלושתם מגלים שהגורם לכל המקרים המוזרים והקטלניים הוא יצור עתיק שמתקשר לאפוקליפסה והמלאך קופידון.

סם ודין נתקלים בסדרת קומיקס בשם "על טבעי" שמתארת את חייהם כציידי שדים בפירוט. האחים פוגשים את מחבר הקומיקס, קרבר אדלונד, שמסביר להם שהוא ראה חיזיונות שלהם בפעולה ותיאר אותם…

מלאכים נשחטים בידי חרבו של לוציפר. קסטיאל ואוריאל שובים את אלסטאיר ומבקשים מדין לענות אותו כדי להשיג מידע משמעותי שיפסיק את הרציחות. דין מגלה כמה דברים מפתיעים מאלסטאיר.

ילדה שתקועה בתרדמת ע"י אמה החורגת המרשעת גורמת לסדרה של רציחות המבוססות על האגדות שאביה מקריא לה. בינתיים, סם מנסה להוציא את דין מהעסקה בניגוד לרצונו.

סם ודין מרשים לעצמם להיעצר כדי לחקור מס' רציחות בתוך בית כלא. למרות זאת העניינים נהיים מסובכים כאשר סוכן האף-בי-איי הנריקסן מופיע כדי לקחת שליטה על התיק שלהם.

סאם ודין חוקרים על רציחתם של עורך-דין ואישתו, שטענו שראו רוח רפאים לפני שנרצחו. הראשויות המקומיות עוצרות את האחים באשמה על שחקרו על עברם של הנרצחים.