שרה יוצאת למשימה שעלולה להיות המשימה האחרונה שלה. אלי ומדהים מתווכחים על השם לתינוק. לינדה המילטון, טימותי דלטון ומקנה מלווין בתפקידי אורח.

ריס ופינץ' רודפים אחרי סוכן שטאזי לשעבר, ארגון הביון של מזרח גרמניה, שהגיע לניו-יורק כדי לחסל חשבונות עם חבריו לצוות שבגדו בו, הרגו את אשתו ועברו לחיות חיים נוחים בניו-יורק.

גולד מגייס לשורותיו את דיוויד כדי לנסות ולרענן את זכרונה האבוד (והמקולל) של בל כדי שתאהב אותו בשנית. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מאלץ את בל להצטרף אליו במציאת…

בעוד ד"ר וויל מטפל בזר המסתורי, מנסים התושבים להחליט מה לעשות באיש, שייתכן וגילה את הסוד של סטורי-ברוק. בינתיים, קורה נפגשת עם בתה וגולד מנסה להיפגש עם בל.

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא…

בעוד רג'ינה יוצאת מגדרה לסלק את אמה מסטוריברוק לצמיתות, הנרי מתחנן בפניה שתישאר. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה קוראת לכל בעלי בריתה שיסייעו לה להציל את הנסיך ולהביס את המלכה הרעה.

מארי מרגרט יוצאת לבלות עם אשלי ורובי כדי לחגוג את יום האהבה. מר. גולד מגלה שפריט יקר ערך נגנב ממנו. בינתיים, בעולם האגדות, בל נאלצת לוותר על כל עולמה, ולעבור…

אישה עיוורת עדה לרצח של מנהל מסע ההופעות של זמר הקאנטרי ווילי נלסון. למרות זאת, למונק מספיקה רק לחיצת יד ע"מ לקבוע את חפותו של הזמר ולמצוא את הרוצח האמיתי.

הכבאים מוזעקים למצב של חיים ומוות כאשר ילד צעיר נופל לאחד מצינורות המים העוברים מתחת לפני העיר.

מירנדה ביילי מגיעה לביקור בפעם הראשונה במקום עבודתו של בן, ופוגשת את עמיתיו החדשים. הצוות מתמודד עם תאונת אופנוע המערבת סכנת התחשמלות.

צוות עקרב נאלץ לשתף פעולה עם קווינסי ברקסטד, האויב המושבע של טובי, ואשתו איימי, ארוסתו לשעבר של טובי, כשהם נלכדים בבונקר הנשלט ע"י בינה מלאכותית שרואה בטובי איום שצריך לחסל.

קייב נעצר והצוות משחרר אותו בערבות. על מנת להחזיר את החוב הם נוסעים לאפריקה כדי לחסל ארגון ציידים בלתי חוקיים שמסכן את חיות הבר, ומנסים להציל איילה בהיריון.

לאחר שהצוות מצליח בכוחות משותפים להנחית את המטוס, הם מוצאים את עצמם על אי שומם, עם סיכויי קלוש לכך שמישהו ימצא ויחלץ אותם.

החופשה של הצוות בהרים בערב חג המולד נעשית קטלנית כשדרכיהם מצטלבות עם מבריחי נשק. וולטר וטים נכנסים לעימות חזיתי על רקע אישי.

פרק 22 ואחרון לעונה. חברי הצוות נמצאים במצב מבלבל, ולא ברור האם ימשיכו לעבוד ביחד. הם חייבים לשתף פעולה עבור המשימה החשובה ביותר שלהם עד כה.

שלושה עבריינים בורחים מבית הכלא, והחקירה מגלה שאחד מהם הוא האקר מבריק שנאלץ לסייע לאחרים בגניבת מיליוני דולרים.

קולסון וצוותו מסתננים אל תחנת ממסר נידחת, כדי לפרוץ ללוויינים על מנת לחפש אחר העיר שקולסון רושם באובססיביות. גרנט וורד חוטף את אחיו הסנטור. הסוכנת קרטר מופיעה בפעם הראשונה.

קולסון והצוות מחפשים מקלט מהקולונל גלן טלבוט – במקום האחרון שמישהו יחשוב עליו. הם מתחילים לחשוף את סודותיה המסוכנים ביותר של סוכנות ש.י.ל.ד, סודות העלולים להשמיד את כולם.

הצוות חוקר שרידים של שתי גופות שנמצאו באותה חלקת קבר, אחת של חולת סרטן השד והשנייה של מי שהדריכה אותה בתהליך האבל עם המחלה. בהשפעת המקרה, בות' וברנן דנים בבחירות…

בזמן חקירת רצח של ילד, הצוות מאפשר להרמוניה אבלון גישה לגופה בשל טענתה כי נשמתו של הילד עוד לא השתחררה. עבודתה של אבלון גורמת לצוות לחשוב מחדש על אמונתם בחיים…

הצלף ג'ייקוב ברודסקי חוזר ובות' מנסה להציל את הקורבן המיועד הבא. אביה של אנג'לה מבקר בג'פרסון ומתעקש להמציא שם לנכד שטרם נולד.

הצוות עובד בנסיון לפענח את הזהויות של בני זוג שעצמותיהם נמצאו במערה. ברנן מבצעת הערכה מחודשת של מערכת היחסים שלה עם בות'.

קולגה של ברנן מהמחלקה לחקר מצרים העתיקה הולך לעולמו, וברנן מבין שלא מדובר בתאונה. הוא משכנע את בות' לגנוב את הגופה, כדי שהיא וקאם יוכלו לבחון אותה לעומק.

לאחר שחשפו את תוכניתו של קיין לצמצום אוכלוסיית התיבה, מבינים אבי וג'אהא שחלק ממאה הצעירים עדיין בחיים.

קאסל ובקט חוקרים בנפרד פרשיית רצח של בחורה שנרצחה בביתה, לאחר שקאסל הוציא רישיון חוקר פרטי. מהר מאוד החקירה הופכת לתחרות ונוצר מתח בריא בין בני הזוג.

דקסטר תופס אישה מסתורית בה הוא חושד כי הייתה עדה לאחד מרציחותיו. לדב יש מפגש מפחיד עם אחד מחשודי רציחות "סנטה מוארטה".

מייקל חייב לקבל החלטה לאור הכאוס המתחולל בכנס האנרגיה. מהון מוצא את שרה כפותה, אך היא מסרבת לברוח, והגנרל המאוכזב מממש את איומיו לפגוע בקרובי המשפחה שלהם…

המשרד לביטחון פנים רוצה לסגור את המבצע ולהושיב את כולם בכלא. סלף נותן למייקל אולטימטום של יום אחד למציאת הכרטיס הבא. טי-באג מתחיל לחדור לחברת "גייט", שמוזכרת ברשימות של ויסלר.

ויסלר מספר למייקל איך הסתבך עם החברה. מייקל מנסה ליצור קשר עם שרה אבל הטלפון היחידי בכלא נמצא אצל לוצ'רו ומייקל נאלץ לסמוך על טי-באג שיעזור לו. מהון ממשיך להיאבק…