לי חושף את הקלף המנצח שלו, פתיחת השער החמישי. גארה רוצה מעוניין בקרב עקוב מדם.

הקרב של מיסומי צורוגי וקאנקורו מסתיים מהר. מיד לאחריו, שתי חברות ותיקות נקראות להילחם אחת בשניה.

לאחר שסאקורה כמעט מאבדת את חייה בניסיון להגן על הצוות שלה ועל לי, צוות 10 יוצא מהמחבוא שלו לעזרתה. במקביל, צ'אקרה מרושעת מתפתחת אצל אחד ממחוסרי ההכרה.

לאחר שעברו בהצלחה, איכשהו, את המבחן הראשון, נארוטו והחבורה צריכים להתמודד עם סכנה חדשה! הגנינים נדרשים לחפש שתי מגילות שונות כדי שיוכלו להשלים את הבחינה בהצלחה.

לאחר שהמשימה יוצאת הדופן שלהם הסתיימה, צוות 7 חוזר לבצע משימות פשוטות. קונוהאמארו וחבריו באים לבקר את נארוטו. בדרכם, הם פוגשים את סאקורה וסאסקה. ההוקאגה השלישי מכריז על תחילת בחינות…

סאקורה מצליחה לברוח מהעשן על ידי הפצצת פתק הפציוץ קרוב אל עצמה. לאחר מכן, צ'יו מזמנת את הבובות "אמא" ו"אבא" אותן סאסורי יצר. שתי הבובות מתחילות להלחם, ואף מצליחות לדחוק…

הקרב בין גאי לקיסאמה מתפתח. גאי נאלץ לפתוח את ששת השערים הפנימיים שלו בכדי להביס את קיסאמה. בנתיים, נג'יו מצליח להשתרר ושלחרר את שאר קבוצת גאי מתוך כלאי המים אותם…

רגע האחרון של הפיצוץ גאארה מצליח להציב הגנה ענקית מעל פני הכפר אשר מגנה על הכפר כולו. מיד לאחר מכן, דאידארה זורק פצצה נוספת על גאארה, אשר מגן על עצמו…

לאחר שביאקויה הורס את בריכת השחיה בסול סוסייטי, השיניגאמי יוצאים לחופשה בחוף הים של עולם החיים יחד עם איצ'יגו. רנג'י ונוספים מצטרפים ומשתתפים בתחרות פיסול בחול נושאת פרסים.

החורף הגיע, ואיתו הקרב על קאראקורה, אחד מהמרכיבים ההכרחיים להוצאת תכניתו של אייזן לפועל. השיניגאמים מייצרים גרסה מקבילה לקאראקורה ונלחמים בה נגד האראנקארים.

משחק הכדורגל התחיל רשמית. אורהארה עצמו מפקח על ההליכים, כולל הקמת מכשול ענק סביב מגרש המשחקים לייעד את האזור שהוקצה, אשר ככל הנראה אינו חוקי בעיני סול סוסייטי.

סזאיל משחרר את הזאנפאקטו שלו, בעוד נויטרה מספק גילוי מפתיע לגבי זהותה האמיתית של הארנקארית נל.

ארוניירו טורף את ההולו שאיחד את גופו עם הגוף של קאיין שיבה וכעת הוא משתמש ביכולות שלו ובזיכרונות שלו. לאחר שארוניירו משחרר את צורתו האמיתית, רוקיה מתקשה למצוא דרך לנצח…

דורדוני מנסה בכל שארית כוחו לנצח את איצ'יגו כאשר מסכת ההולו עליו. איצ'יגו ונל ממשיכים בדרכם בלאס נוצ'ס ואויבים חדשים יוצאים בעקבותם. בינתיים, אוריו וצ'אד נתקלים גם הם באספות לשעבר.

איצ'יגו, אישידה וסאדו מבחינים בשלושה הולואים וילדה קטנה. איצ'יגו חובט בפרצופו של אחד ההולואים, אלא שהילדה מבקשת מהם להפסיק להתעלל באחיה וחושפת מסכת הולו ואת זהותה – אראנקאר ושמה נל.

איצ'יגו ממשיך במאבקו עם גרימג'ו במסכת ההולו שלו, שתחזיק רק כ-11 שניות. היטסוגאיה ויומיצ'יקה נלחמים בלופי ויאמי, כשלפתע אורהארה מצטרף. אולקוריורה מופיע בפני אוריהימה ואומר לו שעליה לבוא איתו אחרת…

איצ'יגו והיוורי נלחמים זה בזה, אבל איצ'יגו מתקשה לעמוד בקצב. היורי מציעה לו להשתמש בבנקאי שלו, אך הוא מסרב מחשש שנוכחותו הפנימית תשתלט.

אוליקיורה ויאמי חוזרים להואקו מונדו ומדווחים לאייזן סוסקה ולעוד אראנקארים על הקרב שהיה. במקביל, בעולם בני האדם, חבורת השיניגאמים עוזבים את הבית של איצ'יגו ומחפשים מקום לשהות בו.