פרק המגולל את סיפורה של דז'ה מיום לידתה ועד ליום בו הגיעה למשפחת פירסון.

ההיסטוריה של משפחת פירסון מסופרת דרך הרכב המשפחתי שכולם קונים ביחד. כל הזכרונות, האירועים, הפחדים ורגעי האושר.

כל אחד מבני המשפחה מתמודד בדרך שלו עם יום השנה לאירוע ששינה את חייהם של כולם.

כל בני המשפחה מגיעים לבקר את קווין במרכז הגמילה, שם מתגלים מטענים מהעבר. בעבר, ג'ק מפתיע את כולם בחופשה משפחתית.

רנדל נוסע עם דז'ה לבקר את אמה בכלא. קייט וטובי עושים את הצעד הבא במערכת היחסים שלהם. קווין מבקר את סופי בניו יורק. ובעבר, ג'ק ורבקה עומדים בפני שופט שיאשר…

ג'ק יוצא עם הבנים לטיול מחנאות במטרה לחבר ביניהם, ובזמן הזה רבקה מקבלת טלפון עם חדשות לא צפויות. קווין נלחץ כאשר המרשם שלו לכדורים נגמר ומנסה לחדש את המרשם. רנדל…

קייט מבקרת את קווין באתר הצילומים של סרטו החדש. רנדל ובת' מקבלים בשורה מאוד מרגשת, רבקה מנסה להתקרב לג'ק שמתקשה להתמודד עם הגמילה מאלכוהול. הופעת אורח מיוחדת: סילבסטר סטאלון.

הדרמה ממיסת הלב חוזרת לעונה שנייה. בפתח העונה, ג'ייק ורבקה מנסים למצוא את דרכם חזרה אחד אל השניה. "שלושת הגדולים" חוגגים יומולדת 37 ומפתחים את הקריירה ואת חייהם האישיים.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק נוסע לקליבלנד כדי ליישר את ההדורים עם רבקה, שם הם נקלעים למריבה גדולה. במקביל, אנו חוזרים לערב בו ג'ק ורבקה נפגשו לראשונה.

ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.

בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.

טובי מפריע לקייט בתהליך ההרזיה שלה. רנדל מתקשה להתמודד עם מצבו של אביו. ג'ק ורבקה שומעים בשורה לא טובה וקווין מנסה לחדש קשר רומנטי מהעבר.

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

כשקייט הילדה מתאשפזת בערב חג המולד לניתוח תוספתן, המשפחה פוגשת שם את הרופא שיילד את קווין וקייט. בהווה, המשפחה מתארגנת לקראת ערב חג המולד וכל אחד מהם מתמודד עם הבעיות…

המשפחה מתכנסת ביחד לקראת סעודת חג ההודיה ומתגלה מקורן של מסורות החג שלהן. קווין מזמין את אוליביה, רנדל מתרגש מכך שיחגוג ביחד עם אביו הביולוגי וקייט מגיעה להחלטה חשובה.

רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.

בבילוי יומי בבריכה באות לידי ביטוי כל הבעיות שאיתן מתמודדים ג'ק, רבקה ושלושת ילדיהם. בעתיד, קווין ניגש למבחן במה בברודווי וטובי נתקל באשתו לשעבר בזמן שהוא בדייט עם קייט.

רבקה פוגשת את האב הביולוגי של רנדל כשהיא עושה ביקור פתע בבית של בנה. קווין מחליט לעבור לניו יורק ולמצוא עבודה בברודווי וטובי מעודד את קייט להתנתק מהקשר הקרוב מדי…