וויל סקרלט נתפס כשהוא בוזז את האוהל של רובין הוד. הוק חושד כי גולד משקר בקשר לפגיון, ובארנדל של העבר, אלזה וכריסטוף מנסים למנוע ניסיון של האנס לתפוס את השלטון.

מאלדר וסקאלי משתתפים במרדף משטרתי אחר רוברט פאטריק מודל – רוצח סדרתי מסוכן, שניחן ביכולת על טבעית מבעיתה: לשלוט במעשיהם של בני אדם כרצונו.

הגיבורים משתחררים, מגלים שאיבדו את כוחותיהם, ונזכרים שקלואי ביצעה בהם ניסויים. אוליבר מקבל אורחת שמתעקשת שהדברים הם לא באמת כפי שהם נראים…

טס חוטפת את לויס כדי לגלות להיכן נעלמה. הזיכרון של לויס מתאר עתיד בו מטרופוליס תחת שליטתו של זוד וקלארק חסר ישע תחת השמש האדומה, בזמן שקלואי מייסדת ארגון מחתרת…

קלארק מופתע לגלות שג'ון ג'ונס נורה במהלך מילוי תפקידו כשוטר, ובניסיון לגלות מי עומד מאחורי הירי, קלארק מצטרף כעיתונאי סמוי משטרה. בינתיים, לאנה מתעמתת עם טס ומציגה לה עובדות מפתיעות…