קייל וברנרד נוסעים לניו יורק כדי לגנוב את תיק איקס של סיטדל ממטה מנטיקור לפני שיהיה מאוחר מדי. מאוחר יותר, קייל לומד שדמות מעברו עדיין חיה והוא מסכן הכל כדי…
בפרק הראשון בסדרה , מייסון קיין ונדיה סין – סוכנים מובילים בארגון הריגול העצמאי סיטדל – מתמודדים מול סינדיקט מרושע וחדש – מנטיקור – המוביל את העולם לאסון. שמונה שנים…
כשקדי מחליפה את השטיח במשרדו של האוס, הוא נכנס למאבק כוחות להחזרת השטיח הישן. לבית החולים מגיע ילד אוטיסט שאינו מתקשר עם הסביבה שהתסמין היחיד שלו הוא צעקה.