באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

יצור ענק דמוי תולעת מתחיל לרדוף אחרי אישה צעירה. כשהחבורה מתחילה לחקור, הם מבינים שהופעתו בסאנידייל עשוי להיות קשור לאניה.

באפי חוששת ש"המרכיב הסודי" בהמבורגרים שהיא מגישה הוא אנושי מדי.

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.

באפי מגלה שהיא המעיטה בערכה של גלורי לאחר שמעבירים ביקורת על מיומנויות הקוטלת שלה.

לאחר שהיא נדקרת, באפי פונה לספייק כדי לגלות איך קוטלות אחרות מתו.

אחד הלחשים של ווילו גורם להצהרותיה להפוך למציאות, עם השלכות מבדרות ומסכנות חיים.

אחרי האירועים האחרונים, רורי מנסה להישאר עסוקה ומסרבת לשקוע ברחמים עצמיים. בינתיים, תושבי סטארס הולו מתגייסים למענה – למורת רוחה.

חוקר שינה נכנס לחלומות של אישה עם כוונות לרצח ומסמן את פרו כקרבן הבאה. פייפר ופיבי מטילות כישוף כדי למצוא אהבה, בל זה לא ממש מצליח להן.