ראיין, מקס ו-ווסטון מגלים מידע שמקרב אותם לחשיפת זהותו של החפרפרת באף-בי-איי, דבר המוביל לסיבוכים אחרים. בינתיים, ג'ו ומיכה מוציאים לפועל תכנית המסכנת את הכת במטרה להעביר הודעה לראיין ושאר…
ראיין ומקס מצליחים לתפוס חשוד, אך סיבוכים שונים מובילים למשחק מסוכן של חתול ועכבר. בינתיים, ג'ו מתרגל לסביבתו החדשה והוגה תכנית משל עצמו, ואילו אמה מבינה שהיא נמצאת בחברה מסוכנת.
מאט ומרי עוזבים את מירקל בכדי לנסות להבין יותר על המצב שלה. חייהם מתהפכים כאשר הם לא מורשים לחזור לעיירה וחייבים להתמודד עם האספסוף של פולשים נואשים המתאסף מחוץ לשערים.
בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.
אליזבת' משלימה משימה אישית, אך הדבר מסתיים במחיר כבד שעליה לשלם. הכומר טים ואליס מוזמנים לארוחת ערב אצל אליזבת' ופיליפ ו"משפחתה" של פאטי באה לבקר את דון במשרדו.
דלק מטיל על היחידה לפשעים חמורים חקירה של כנופיית שודדים סדרתיים, ששודדים תחנות חלוקה של מריחואנה רפואית ברחבי לוס אנג'לס. ברנדה מגלה שהיא מועמדת לקידום אך נוטה לדחות את ההצעה.