פוטר מבטל את ההאשמות נגד איזי ואיינג'ל, וחושף בפני איינג'ל את מעשיו של איזי, בכדי ששניהם ישתפו איתו פעולה. בניגוד לחוות דעתו של דבנטה, מחליטים מיגל ואמילי לשתף פעולה עם…

מיגל עושה הכל כדי לברר מי חטף את הבן שלו, ומבקש מחברי המועדון לעזור לו, בלי לדעת שהם יודעים היטב מי חטף אותו. מיגל מבטיח לאמילי שהוא לא יגיב לחטיפה,…

לאחר שנכנס לכלא בעקבות אלימות הקרטל והשתחרר, "איזי" רייס מצטרף למועדון אופנוענים "המאיה" שמבצע עבודות לא חוקיות עבור אותו קרטל. הצורך שלו בנקמה מוביל אותו לחיים שמעולם לא רצה.

השלטון הגרמני חוקר את אוליביה בניסיון לאתר את מר ג'ונס. בינתיים, הצוות חוקר סדרה של אירועים מוזרים שבהם פתחי הפנים של הקורבנות נסגרים, ומשאירים אותם כגופות חסרי פנים.

רעיון קידום המכירות של סול מצליח. נאצ'ו מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן.

עובד מחלקת המדינה ומנתח פלסטי נהרגים על ידי מחבלים ששינו את פניהם בניתוח, הצוות מנסה למצוא את העדה היחידה שיכולה לזהות את פניהם החדשות.

ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.

ניק ומונרו מוצאים את עצמם לכודים בקטקומבות עתיקות בלב היער, בלי שיידעו מה עליהם לחפש. בו בזמן, בפורטלנד, כולם מנסים לאתר את האיש שירה באנדרו דיקסון.

ניק מנסה להסתגל לחיים עם אדלינד ועם בנו החדש, בעוד קבוצת הווסנים המסתורית ממשיכה לפעול בפורטלנד.

פרק סיום העונה. אחרי הגילוי המזעזע על מות אמו, ניק נחוש בדעתו לנקום בבני משפחת המלוכה בעזרתה של טראבל.

בעת חקירה מקרה של הצתה ורצח, ניק נאלץ לשחרר מהכלא חוקר הצתות כדי לסייע בחקירה. אדלינד מתעמתת עם ג'ולייט ודורשת ממנה להחזיר לה את בתה.

ניק וג'ולייט מתמודדים עם אובדן הכוחות של ניק. מונרו ורוזלי דוחים את ירח הדבש כדי לעזור. בינתיים, בעוד המפקד רנארד מאושפז במצב אנוש, ניק, האנק וטראבל חוקרים וסן דמוי תמנון.

בפרק האחרון לעונה; מונרו ורוזלי ממשיכים בהכנות לחתונה. הם אינם יודעים שאדלינד פותחת במסע הנקמה שלה ועלולה להרוס את החתונה, את הזוגיות של ניק ושל ג'ולייט ואת עתידו של ניק…

לאחר שמתגלות גופותיהם של כמה וסנים מסוכנים, עולה החשד שווסן אחר הרג אותם. למעשה, מדובר בבת גרים צעירה שאינה מודעת ליכולותיה. אדלינד מתחילה לתכנן את נקמתה בניק וברנארד.

כאשר יצור טורף שם לו למטרה זוג חברים של הסמל וו, ניק והאנק צריכים לחשוב כיצד להתמודד איתו. הלידה מתקרבת, ועל אדלינד להתכונן אליה.

ניק הזומבי מתגלה כחזק מדי עבור הברון לאחר שהוא מרסק את המטוס באזור פורטלנד וזורע הרס בבר. אדלינד מנסה להשיב אליה את כוחותיה.

פרק סיום העונה. במהלך חקירה של מעשי תקיפה ואלימות, ניק מגלה שאריק רנארד הגיע העירה. אדלינד נקלעת בתווך בין פראו פך לסטפניה, שנלחמות על השגת העובר של אדלינד.

ניק והאנק חוקרים ווסן שניזון מהדמעות של קורבנותיו וגורם להם עיוורון. באותו הזמן, רוזאלי מנסה לעזור לג'ולייט להתמודד עם החזיונות שהיא רואה.

בפתיחת העונה, משפחות המלוכה פותחות במתקפה על ניק. הוא מנסה בינתיים לעכל את שובה של אמו. מונרו ורוזאלי נמצאים במירוץ נגד הזמן בניסיון להעיר את ג'ולייט מהתרדמת.

בפרק האחרון לעונה, ניק מנסה להבין לעומק את המשמעות של חייו כגרים. במקביל, רצף של מקרי רצח מוזרים ביותר מעורר מחדש את החיפוש אחר מטבעות הזהב החמקמקים.

בעקבות רצח ושוד כושל בחנות תכשיטים, ניק והאנק פותחים במצוד אחר מטבעות נדירים שמשפיעים בצורה מטרידה על כל מי שמחזיק בהם.