עברה של נליאל מתגלה בזמן הקרב שלה מול נויטרה. בינתיים, פשה ודונדוצ'קה יוצרים התקפה נגד סזאייל לאחר ששהם מבחינים שרנג'י מתקשה נגד האספדה.

נויטרה ונליאל ממשיכים בקרב ועברם המשותף נחשף – הוא שונא נשים חזקות יותר ובעבר הוא עבד יחד עם זאיילאפורו, שאינו אספדה, כדי להביס אותה. על ידי תקיפת דונדוצ'קה ופשה ומכשיר…

זהותה האמיתית של נל נחשפת – האספדה מס' 3 לשעבר, נליאל טו אודלסשוונק. האם נל תילחם או שהיא תמות בידי אספדה מספר 5, נויטרה גילגה?

לאחר שאיצ'יגו הביס את גרימג'ו, נויטורה מגיע כדי לגמור את גרימג'ו. איצ'יגו מנסה לעצור בעדו, אך נכנס לצרות עוד יותר גדולות. כשהמצב בכל החזיות נראה אבוד ומלא בייאוש, מגיעה תגבורת…

סזאיל משחרר את הזאנפאקטו שלו, בעוד נויטרה מספק גילוי מפתיע לגבי זהותה האמיתית של הארנקארית נל.

איצ'יגו מצליח לפגוע חזק בגרימג'ו. אף על פי שנראה שגרימג'ו בקצה גבול היכולת שלו, הוא לפתע משחרר את צורתו האמיתית.

קרב פראי מתחיל בין איצ'יגו לגרימג'ו. תוך כדי הקרב האינטנסיבי, איצ'יגו מנסה לדאוג שאוריהימה ונל לא יפגעו מההדפים.

גרימג'ו לוקח את אוריהימה ללא רשותה כדי שתרפא את איצ'יגו. הוא רוצה ליישב את העניינים עם איצ'יגו אחד ולתמיד אך רק כשהוא במיטבו. אורוקיורה מגיע ורואה מה גרימג'ו עשה ומתחיל…

לולי ומנולי מגיעים לחדרה של אוריהימה כדי להתעמת איתה. לאחר מכן, גם גרימג'ו מגיע כי הוא צריך ממנה משהו. במקביל, אוריו מגיע לעזור לרנג'י ומצטרף לקרב נגד זאיילאפורו.

זאיילאפורו ניתח את הריאטסו של אוריו ושל רנג'י וחתם את רוב היכולות שלהם. השניים מחליטים לעבוד יחד על מנת להביסו. במקביל, הקרב של איצ'יגו ואורוקיורה נגמר בצורה הרסנית.

איצ'יגו ואורוקיורה מתחיליל להילחם במעמקי לאס נוצ'ס. איצ'יגו נלחם באורוקיורה בכל כוחו, אך מתקשה מאוד. במקביל, רנג'י ממשיך להילחם בזאיילאפורו על אף שאיננו מסוגל להשתמש בבאנקאי שלו.

רנג'י נתקל באספדה מס' 8, זאיילאפורו גראנז. רנג'י איננו מסוגל להשתמש בבאנקאי שלו מסיבה מסוימת. במקביל, כל האספדות בלאס נוצ'ס מקבלים הודעה מסוימת.

נויטורה, אספדה מס' 6, מופיע לפתע מול סאדו ומביס אותו במכה אחת. איצ'יגו, אוריו ורנג'י מרגישים את הריאטסו של סאדדו נחלש, אך הם רחוקים מדי כדי לעזור לו.

ארוניירו טורף את ההולו שאיחד את גופו עם הגוף של קאיין שיבה וכעת הוא משתמש ביכולות שלו ובזיכרונות שלו. לאחר שארוניירו משחרר את צורתו האמיתית, רוקיה מתקשה למצוא דרך לנצח…

סאדו נלחם נגד גאנטנבאיין, אספדה לשעבר. סאדו מגלה את הכוח האמיתי של ידו הימנית, לאחר שמאז שהגיע להואקו מונדו הרגיש שכוח משונה מתעורר בתוכו.

היכולת המשונה של פשה יוצרת לאוריו הזדמנות לפגוע בצ'ירוצ'י. צ'ירוצ'י משחררת את צורתה האמיתית. בתגובה לכך, אוריו משתמש בזלה שניידר, החרב היחידה שבה הקווינסים משתמשים.