רוקיה מתעצבנת כשקאיין אומר לה שאם היא תמסור אליו את חבריה הוא ישחרר אותה. דבר זה משכנע אותה שזה לא קאיין האמיתי. היא מתקיפה אותו עם כל טכניקה שהיא מכירה,…

אוריו מתקשה נגד בקרב שלו נגד צ'ירוצ'י. פשה, שהגיע כדי לחפש את נל, נקלע לקרב שלהם.

במעמקי לאס נוצ'ס, רוקיה נתקלת בארוניירו, אספדה מס' 9. ארוניירו גורם לרוקיה להיכנס לחדר חשוך ומוריד את המסכה שלו שם. מתחת למסכה מסתתרים פנים שרוקיה מכירה מאוד טוב.

דורדוני מנסה בכל שארית כוחו לנצח את איצ'יגו כאשר מסכת ההולו עליו. איצ'יגו ונל ממשיכים בדרכם בלאס נוצ'ס ואויבים חדשים יוצאים בעקבותם. בינתיים, אוריו וצ'אד נתקלים גם הם באספות לשעבר.

איצ'יגו, אוריו, סאדו, רוקיה ורנג'י מתפצלים וכל אחד הולך לדרכו בתוך לאס נוצ'ס. איצ'יגו, יחד עם נל, נתקל באראנקאר משונה.

דורדוני הוא "פריברון אספדה", אספדה לשעבר. איצ'יגו, הנלחם בו, מזלזל בכוחו ונדחק לפינה במהרה בשל זאת.

איצ'יגו וחבריו מגיעים ללאס נוצ'ס, המפקדה של אייזן. החבורה מגיעה לצומת דרכים ומוכרחה לקבל החלטה גורלית.

אשידו ורוקיה ממשיכים להילחם באג'וקס שחוסם את דרכם. במקביל, איצ'יגו, סאדו, אוריו ורנג'י עוקבים אחרי הריאטסו של נל וחבורתה אל תוך מעמקי יער המנוסים.

על גבו של באוואבאווה הם יושבים ועושים את דרכם לכיוון לאס נוצ'ס, כאשר לונוגאנגה מופיע בפניהם ויוצרת בור אשר אל תוכו הם נשאבים. במקום אחר, נראה הולו הנוטל חרב מהרצפה.

אשידו, שתקף את רוקיה בפתאומיות, מספר לה שרק בחן את כוחה. אשידו ורוקיה מרגישים במצוקת חבריהם מול מנוסים רבים ויוצאים לעזור. רוקיה מגלה לאשידו את שמה האמיתי והם יוצאים לדרך.

איצ'יגו, אישידה וסאדו מבחינים בשלושה הולואים וילדה קטנה. איצ'יגו חובט בפרצופו של אחד ההולואים, אלא שהילדה מבקשת מהם להפסיק להתעלל באחיה וחושפת מסכת הולו ואת זהותה – אראנקאר ושמה נל.

סאדו ואוריו מביסים את יריביהם ונמלטים למדבר העקר של הואקו מונדו. אייזן אוסף את האספדה ומודיע להם על המצב. בינתיים, איצ'יגו והאחרים חייבים לשרוד את המדבר של הואקו מונדו ולהגיע…

לאחר שאוריהימה מצטרפת לשירותיו של אייזן, סול סוסייטי נוטשים את איצ'יגו, שמחליט לצאת בכוחות עצמו אל הואקו מונדו במטרה להשיב את אוריהימה ומגלה שסאדו ואישידה החליטו להצטרף למשימתו.

לאחר שחדרו בהצלחה אל הואקו מונדו, איצ'יגו, סאדו ואישידה מוצאים את עצמם בבניין לא ידוע. איצ'יגו מדבר בקול, ואישידה מנסה לגרום לו להבין שהם נמצאים בטריטוריה של האויב, אם כי…

איצ'יגו מתעורר בפתאומיות במיטתו ומגלה כי היא נרפא. בעודו תוהה מי עשה זאת, הוא מבחין בראייטסו מוכר והיטסוגאיה, שמופיע לפתע, אומר לו שהראיטסו הוא של אוריהימה ועליו לבוא בעקבותיו.

בעוד החבורה מתאוששת מהקרב עם האספדה ואיצ'יגו שוכב חבוש במיטתו, אוריהימה נערכת להכנות אחרונת בעודה מסתובבת בעיר כשהיא מנסה להחליט מי יהיה האדם האחרון ממנו תיפרד לפני שהיא עוזבת.

איצ'יגו ממשיך במאבקו עם גרימג'ו במסכת ההולו שלו, שתחזיק רק כ-11 שניות. היטסוגאיה ויומיצ'יקה נלחמים בלופי ויאמי, כשלפתע אורהארה מצטרף. אולקוריורה מופיע בפני אוריהימה ואומר לו שעליה לבוא איתו אחרת…

אורהארה מתחיל במאבקו עם יאמי. לופי ממשיך במאבקו עם האחרים והיטסוגאיה מצליח לבוא לעזור להם. בינתיים, איצ'יגו נאבק בגרימג'ו לאחר שאיבד את המסכה שלו. רוקיה מגיעה לעזור אבל הם לא…

בעוד רוקיה ואוריהימה, מטסומוטו ו-יומיצ'יקה, רנג'י וסאדו וכמובן איצ'יגו, שמאמן את כוחות הוויזארד שלו, נערכים לקראת המלחמה הקרבה, קבוצה של ארנקארים ברמת אספדה תוקפת את העולם האמיתי.

פילר; לארנקאר המסתורי יש את היכולת לשכפל את עצמו, ועל הצוות למצוא את העותק המקורי ששולח הודעות לשכפולים שלו בכדי להרוס אותו.

פילר; מטסומוטו חוקרת מנגינה מוזרה, רק כדי למצוא זכר צעיר שהותקף על ידי ארנקאר.

איצ'יגו וחבריו הולכים להתאמן לקראת הקרב שיהיה בחורף. קיסקה מזמן את אוריהימה לשיחה. בינתיים, אולוקיורה חוזר להואקו מונדו עם מידע חשוב ביותר לאייזן.

איצ'יגו מחזיר לעצמו את נחישותו להילחם בעקבות אמת קצת בוטה מקנפצ'י לאחר שגופו של איצ'יגו נשלט לחלוטין על ידי הולו. בינתיים, היעד האמיתי של אייזן נחשף.

היטסוגאיה מדבר עם הינאמורי וזו מתנצלת על שהאמינה שהוא יכול היה להתנקש בחייו של קפטן אייזן. איצ'יגו מאמן את סיבולת צורת ההולו שלו עם הייורי, ואורימה מוצא את המחבוא של…

איצ'יגו מתחיל את האימונים עם הואיזורדים כדי ללמוד איך לשלוט על ההולו שבתוכו. הוא נכנס אל עולמו הפנימי ופוגש את גרסתו הלבנה שאוחזת בזנגטסו לבן. לאחר מכן, איצ'יגו מוצא את…

בהואקו מונדו, קאנאמה מביא את גרימג'ו בפני אייזן בגלל מעשיו בעולם האמיתי. אחרי הקרבות שלהם עם הנומרוס, כולם מבינים את מצבם העגום – סאדו מבקש מאורהארה לאמן אותו ואיצ'יגו מחפש…

איצ'יגו והיוורי נלחמים זה בזה, אבל איצ'יגו מתקשה לעמוד בקצב. היורי מציעה לו להשתמש בבנקאי שלו, אך הוא מסרב מחשש שנוכחותו הפנימית תשתלט.

היטסוגאיה, מאטסומוטו ורנג'י מקבלים אישור לשחרר את המגבלות שלהם בקרב נגד הארנקר. גרימג'ו מראה לאיצ'יגו את פערי הכוחות בין אספדה לנומרוס רגיל. בינתיים, קיגו מביא את איקאקו ויומיצ'יקה לפגוש את…

היטסוגאיה, רנג'י ומאטסומוטו ממשיכים בקרבותיהם, אך כולם מתקשים. דברים משתנים כאשר ההגבלות על כוחותיהם מוסרות וכעת על הארנקר לעמוד מול קפטן במלוא עוצמתו. בינתיים, איצ'יגו נאלץ להשתמש בבנקאי בקרב שלו…

בעודו מסיים את הלחימה שלו עם הארנקאר, איקקו נזכר ביום בו פגש לראשונה את זראקי קנפאצ'י והפסיד לו בקרב חרבות. הוא גם מביט לאחור בתקופתו בסגל של קנפצ'י ונזכר בנחישותו…

איצ'גו ממשיך במאבקו עם הארנקאר וגם מתחיל ליהנות. לרוע המזל, יריבו חזק בהרבה מכפי שנדמה לראשונה ואיקקו נאלץ לשחרר את הבאנקאי כדי לשרוד. בינתיים, גרימג'ו פוצע את רוקיה.

אוליקיורה ויאמי חוזרים להואקו מונדו ומדווחים לאייזן סוסקה ולעוד אראנקארים על הקרב שהיה. במקביל, בעולם בני האדם, חבורת השיניגאמים עוזבים את הבית של איצ'יגו ומחפשים מקום לשהות בו.