ריס מגייס את זואי מורגן, קרטר ושו כדי ללכוד פלייבוי שמספרו עלה במכונה. בינתיים, רוט נמלטת מאויבים מסוכנים ומבית החולים הפסיכיאטרי.

הצוות יוצא למרוץ נגד הזמן בביצות ניו אורלינס כדי לעצור מגפה קטלנית. טובי מנסה להציל את חייו של קייב וראלף וסילבסטר עוזרים לפאטי להתמודד עם ילדות שמתנכלות לה בבית הספר.

בשעה שמשפטו של קייב נפתח ומתנהל בדלתיים סגורות, הצוות מחפש הסחת דעת ומוצא אותה בניסיון לחלץ כלב שנתקע בתוך בור מים ישן.

לצוות פונה יוצר של סדרה על רוחות, שמזמין אותם לספינה קווין מרי, כדי להוכיח או להפריך את קיומן של רוחות רפאים, אבל הם מגלים שמה שגורם לתופעות על הספינה, גרם…

הפי מדברת עם מישהי בחדר צ'ט של מכונאיות, וכשהיא לא עונה לה, היא חוששת שקרה לה משהו, ומגלה שמדובר בבחורה ללא מערכת חיסונית שכלואה בבועה ולאחר שהבית שלה נפגע בסופה,…

חברי הצוות נחטפים ע"י אחותו של רודן ממדינה במרכז אמריקה, שמאלצת אותם לזייף עבורה כסף. יחד איתם נחטפת גם אימא של פייג' והן לא מפסיקות לריב. וולט מחליט לנסות להיות…

בערב חג ליל כל הקדושים הצוות נקרא למערכת מערות עמוקה כדי להציל אוכלוסיית עטלפים ממחלה שמסכנת את כל העולם. הצוות מביים אלבום נישואים לוולטר והפי, אולם מתקשה לשכנע את נציגת…

הצוות מנסה להשיג שרביט עתיק ששמור בבסיס צבאי. התביעה של ראלף מגיעה לבית המשפט וזו ההזדמנות של עורך דינו החלקלק להוכיח את יכולותיו.

הצוות נוסע לאפריקה כדי להתקין מכשיר האזנה משוכלל, אבל מגלה שהמשימה השגרתית לכאורה מסתירה מבצע מסוכן וסודי ביותר של צבא ארה"ב.

הצוות נאלץ לפרוץ לבניין האו"ם בכדי לסייע בחיסולו של סוחר נשק מסוכן. סילבסטר עושה צעד מרחיק לכת כדי להגן על רצונותיה של מייגן.

הצוות מחדיר את סילבסטר לכלא שמור ביותר, כדי להשיג מפתח לצופן של כנופייה שעומדת לחסל שלושה שופטים פדרליים.

בערב חג המולד, צוות העקרב במירוץ נגד הזמן למצוא דרך להציל את חייו של נער צעיר, לאחר שנלכד במערה על החוף והגאות העולה מאיימת להטביע אותו.

ניק והאנק חוקרים רצח הקשור לרוח אינדיאנית קדומה. ההתנהגות הפרועה של ג'ולייט גורמת לה להסתבך בפלילים. מונרו ורוזלי מנסים לסייע בעזרתו של רנארד.

רנארד וג'ולייט מחליטים להיפטר מהאובססיה שלהם זה לזה וקובעים תור בחנות של רוזאלי. האנק וניק חושדים שבתיק רצח בן שבע שנים מעורבות נסיבות על טבעיות.

ניק מוצא יצור שלא מצליח לחזור לצורתו האנושית ושומע על תרופה שמדכאת את צד היצור, אבל שתופעות הלוואי שלה מחרידות.

ניק מגלה שייתכן שדייר מנומס ורגוע מסתיר מפלצת, ומונרו מקבל מסר מטריד מקהילת היצורים.

הטירונים מתבקשים לסייע בפשיטה על בית של כנופיית סמים ולשמור על הכסף שנמצא שם. אלא שהכל מסתבך לאחר שמתגלה שחסר חלק מהסכום.

הונדו וחברה ותיקה ממנהל הסמים עובדים יחד בניסיון לחסל רשת מבריחי סמים.

בעצתה של בלייר, סרינה מחליטה להפוך את לולה לנערת החברה המדוברת הבאה של האפר איסט סייד, ומשכנעת אותה לדגמן בתצוגת אופנה להלבשה תחתונה.

כשהעיירה מטולטלת מרצח נוסף, ריצ'ר נוסע לניו יורק ומגלה את האמת על העסקים הלא חוקיים במרגרייב, בזמן שרוסקו ניצבת בפני סכנה ביער.

הפערים בין החיילים הולכים ומתרחבים, ודיוזה מעמידה את אבי במבחן. אוקטביה מתעמתת עם קלארק, שמגלה איום חדש ונורא.

הזמן הולך ואוזל, וקלארק עושה צעד מרחיק לכת בניסיון למצוא תרופה. בחיפוש אחר בונקר סודי, קיין וג'אהא נתקלים בתעלומה שקשורה לכת מסתורית.

קלארק ולקסה מתכוננות לקרב. רייבן ווויק נתקלים בעיכוב רציני. בינתיים, אוקטביה ולינקולן חייבים לקבל החלטה קשה.

קלארק מגיעה לעסקה עם לקסה ועם אינדרה, והברית החדשה בין אנשי השמיים והאדמנים מאויימת.

ג'ון מרפי חוזר וטוען שנשבה על ידי האדמנים. קלארק ובלאמי חלוקים בדיעותיהם כיצד להתמודד עם חזרתו.

רד מנסה למצוא אישה המכנה את עצמה "השדה", שעוסקת בהגשמת פנטזיות הנקמה של אנשים שונים. הוא מאמין שהיא תוכל לעזור בטיהור שמה של ליז.