ראש הממשלה מייקל קאלו ניצב בפני דילמה איומה בעקבות חטיפתה של הנסיכה סוזנה, מן האהובות שבמשפחת המלוכה.

ג'ון לוקח את קוואן לידיד ותיק ולומד עוד על החפץ המסתורי. לנוכח האיום החייזרי, לד"ר הלסי יש תוכנית לטיפול בהתנהגות הבלתי צפויה של ג'ון.

במאה ה-26. בזמן שבני האדם יוצאים לכוכבים, מטיילים ברחבי הגלקסיות ומאיישים כוכבי לכת מרוחקים, חייזרים מאיימים על האנושות, הקרועה בסכסוכים פנימיים.

ליירה לוקחת את יוריק למשימה מיוחדת שמובילה לתגלית איומה. וויל מתמודד עם המצב הקשה של אמו ובוריאל מנסה להבין מה הם מסתירים.

ליירה מנסה לעזור ליוריק, הדוב המשוריין, כדי לגייס אותו לעזרתם, ופוגשת את לי סקורסבי, שרוצה להצטרף אליהם. גברת קולטר נאבקת במגיסטריום ומצליחה להמשיך במזימתה.

תומס שלבי מתכונן ללכת לצ'טלנם להוכיח את נחיצותו לסגור עסקה עם בילי קימבר. בינתיים שני חברים באיי-אר-איי באים ומציעים לו עסקה, תומס לא מתחייב, אך גרייס שומעת את השיחה וממשיכה…

אנגליה, 1919, תומס שלבי חוזר משדות הקטל של מלחמת העולם הראשונה הביתה לנהל את הכנופיה המשפחתית, הפיקי בליינדרז, שעוסקת בעיקר בדמי חסות ובהימורים.

פקד קמפבל מבצע פשיטה על האזור בשליטת הפיקי בליינדרז בזמן שתומס יוצא עם אחיו להתחיל להפעיל את התכנית שתאפשר לו לנצל לטובתו את הנשק שנגנב בטעות. תומס נפגש עם קמפבל…