להקת "כיוונים חדשים" חוזרת לשנת 2009 ולחבריה המקוריים כדי לגלות מדוע הם נרשמו למקהלה מלכתחילה.

בתיכון מקינלי יש הפסקת חשמל, וחברי "כיוונים חדשים" מופיעים "אנפלאגד" ומבצעים שירים אקוסטיים.

פין מעודד את חברי המקהלה למצוא את הדינמו הפנימי שלהם לקראת "שבוע הדיווה". אמה מתכוננת לחתונה.

"כיוונים חדשים" במחווה ללהיטים הגדולים של הזמרת האגדית וויטני יוסטון. וויל ואמה מתקרבים עוד צעד לחתונת החלומות שלהם.

וויל מטיל על חברי המקהלה משימה חדשה: לשיר בספרדית. לשם כך הוא מגייס לעזרתו את המורה בלימודי הערב, שניחן בכישרון מוזיקלי.

התחרות של "כיוונים חדשים" נגד ה"היפסטרים" וה"זמירים" לא קלה. לפין ורייצ'ל ולאמה וקארל יש בעיות במערכות היחסים.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

קורט משדך לאביו ברט בת זוג מפתיעה, אבל מאמציו להרחיב את המשפחה עולים לו ביוקר.

כשמתברר שארטי לא יוכל לנסוע עם כולם לתחרות המקומית, וויל מעודד את החבורה לחוות את החיים מזווית אחרת.

הגולשים נמלט בקושי מעולם שמלא ביצורים טפיליים, לא לפני שמאגי נבדקת במחלה. בעולם הבא, הטפיל מחפש פונקאי כדי להתרבות.

קווין מציל אישה מחבר הפושע שלה שבאה אחרי הגולשים דרך המערבולת שלהם ואל עולם שבו סן-פרנסיסקו הפכה לכלא שמור ביותר.

כשחץ של רעם פוגע שמערבולת בזמן הגלישה, מד הזמן נפגם וקווין נהיה לכוד המישור הכוכבי. בינתיים, שאר הגולשים מגיעים לעולם שבו פוחדים מטכנולוגיה.

בעוד הנשיא מתכונן לחג המולד, נפגשת סי-ג'יי עם פעילים אינדיאנים-אמריקנים, שהקימו בלובי אוהל מחאה כנגד המצב בשמורות; סאם מתמודד מול סקר חדש, המוסיף מיליונים לנתוני העוני.

סי-ג'יי מצטרפת לנשיא לנסיעה לפורטלנד. ג'וש מנסה לפסול הצעת חוק שאוסרת נישואים חד מיניים. סאם משכתב נאום שעוסק בענייני חינוך. מיכלית נפט מפרה את ההגבלות שהטיל האו"ם.

אלישיה מתעקשת להיאבק בשופט שמחמיר בעונשו של נער צעיר וחושפת מידע מפליל על השופט. דיאן מקבלת הצעה להתמנות לשופטת.

לאחר מותה של סבתא רבתא, ננסי נשלחת למשימה ולוקחת את אנדי איתה. לני מחליט למכור את הבית.

אנאליס מחליטה לייצג את שותפתה לתא במשפט שלה. אנשי החבורה של קיטינג מתראיינים למשרות התמחות במשרדי עורכי דין מובילים. לורל מתחילה לתכנן את נקמתה באביה.

סוייר וקארל מסרבים להצעתה של קייט לחזור להציל את ג'ק, לאחר שהצליחו להימלט. במקביל, ג'ק מנהל משא ומתן עם בן, התלוי בחסדיו, על גורלה של ג'ולייט, התלוי בידי "האחרים".

חבר של בעלה המנוח של נטלי מבקש ממונק לסייע לו בחקירת מקרה של חבר שהתאבד בתוך צוללת. מונק מסכים לחקור, על אף הפחד שלו מן השהייה מתחת למים.

מונק מסייע לראפר מפורסם (סנופ דוגי דוג, בתפקיד אורח) שמואשם ברצח יריבו לנקות את שמו.

באמצעות שורת הבזקי זיכרון, נחשף עברם המשותף של סליוואן ונטשה. בן ומירנדה מנהלים שיחה משמעותית עם סבה וסבתה של פרו בנוגע לאפוטרופסות, וצוותי 19 ו-23 מגיבים לשריפה במפעל לייצור ממתקים.

ביום חתונתה לקארינה, מיה מחליטה לומר את כל האמת להוריה. במצב של פיקוח נפש בזירה, מיה מסרבת פקודה של בכיר ממנה. במקביל, נישואיהם של אנדי וסליוואן עומדים למבחן.

לאחר אירוע של קואליציית לוחמי האש השחורים, דין ובן מוצאים עצמם יחד בלב האוקיינוס תלויים בין חיים למוות.

עתיד הקריירה של סליוואן מוטל על הכף כשהדיון המשמעתי יוצא לדרך, וכל הנוגעים בדבר מזומנים להעיד. טרוויס מבין את הצורך שלו בחברות עם בני הקהילה ההומוסקסואלית.

העונה הרביעית תמשיך לעקוב אחר חייהם המקצועיים והאישיים של צוות הכבאים העובדים בתחנה 19, במיוחד לאור האבדות הגדולות שהם ספגו וכל זאת לצד מגפת הקורונה שפרצה בארה"ב.

בפרק סיום העונה, גוברים אצל אנדי החשדות בנוגע לנסיבות מותה של אמה. באותו זמן, אנשי הצוות פועלים לפינוי רופאה מבית חולים שעולה באש ונקלעים לסכנת חיים.

כשבן מכין את רכב צוות החירום הרפואי לשטח, חשדותיו לגבי סליוואן והפנטניל החסר גוברים. ג'ק וריגו מנסים להתגבר על המשבר ביניהם כשהם נאלצים לעבוד יחד.