מאלדר וסקאלי משתתפים במרדף משטרתי אחר רוברט פאטריק מודל – רוצח סדרתי מסוכן, שניחן ביכולת על טבעית מבעיתה: לשלוט במעשיהם של בני אדם כרצונו.

צוות מחקר צרפתי מוצא צוללת מימי מלחמת העולם השנייה, וכשצוללן נשלח לבדוק במה מדובר, הוא "נדבק" בחומר שחור. הצוות כולו נהרג כתוצאה מחשיפה לחומר החוצני, לאחר מכן, החוצן עובר מגוף…