בעת שבילטס מפרסמת את ההצבות לתפקידים החדשים של בלשי מחלק הרצח של הוליווד, בוש מפעיל תוכנית למעצר מיקי פנייה, שהשלכותיה חמורות. בילטס מותירה רושם עז ומאדי מחליטה על עתידה.
מאחר שמעורבותה של מאדי בפרשת פרנזן מותירה אותה חשופה, עליה להעיד בפני חבר מושבעים גדול כדי לשמור על ביטחונה. אירווינג מבקש מברנר, סוכן האף-בי-איי האחראי, עזרה עם אלוורז, ולומד דבר…
בוש מתנתק מתיק ההצתה לשם חקירת רצח כפול בהוליווד הילס ומוצא שם את הבלש ג'ימי רוברטסון ממחלק שוד-רצח. כשההטרדה של המפקחת בילטס עולה מדרגה, הפקד קופר והמפקח ת'ורן זועמים על…
בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…
כששוטרים מגלים גופה של חסר בית מכוסה כוויות קרינה, מתרחב המצוד אחר הצסיום, אך בוש ואדגר תוהים אם ההשערות הראשוניות שלהם לגבי הפשע היו שגויות כל העת. צ'נדלר משבחת את…
בוש ממשיך לחפש אאחר הרוצחים מבית המרקחת. אדגר מתעמת עם חשודים שונים ברצח גרי וייז. כשהוא מקווה לערער כמה אנשים, בוש מבקר אויב מפעם. המפקד אירווינג שוקל להתמודד על תפקיד…
