סורש מגלה ציור שאינו נחשף של אייזק מנדז שמראה את מותו של מישהו; מאיה משחררת את אלחנדרו מהכלא המקסיקני; בעבר, הירו מגלה משהו חדש על קנסאיי; וניקי ומייקה עוזבים את…

התקופה היא 5 שנים בעתיד. קלייר בנט תהיה שחומת שיער, מאט פרקמן יראה את הצד האפל שלו, ניקי וג'סיקה סנדרס יתאחדו לאישיות אחת. נשיא ארה"ב עובד על ה"פתרון הסופי" להביא…

מוהינדר מתאבל על אביו המנוח, ונרדף על ידי חלומות מוזרים מעברו שמכריחים אותו להחליט באיזה שביל לבחור. הירו ואנדו עוצרים במסעדה ופוגשים מישהי מעניינת. מרוכזת בלחזור לחייה הנורמליים, קלייר מתקדמת…

בחיפוש אחר מרכז ההחייאות של האויב, צוות טייסי "וייפר"ומורדים סיילונים משתפים פעולה בחוסר נוחות ויוצרים תוכנית קרב.

השבועה של אזראל להרוג את גורדון מעודדת את הפינגווין לצאת מהמסתור. אבל תוך זמן קצר, ברוס הופך למטרה החדשה.

היצור פוגע ברגשותיה של ברברה כשגורדון ובולוק עושים מאמצים כדי לאתר אותו. הפינגווין מבצע טבח ופותח במלחמה אדירה.

כשגופתו של תושב גות'האם שהוכה למוות נמצאת, גורדון ובולוק סקרנים לגבי המניע. ברוס חוזר לבית הספר ומתקשה למצוא חברים.

פול מצליח לברוח מהמעצר. "ביג ג'ים" מארגן משלחת חיפוש כדי לתפוס אותו ומחליט לגייס לצורך העניין גם את בארבי. ג'וניור מנסה למצוא מוצא מהבועה במנהרות שמתחת למפעל המלט הישן, ופוגש…

הצוות נתקל בתקרית בה איש תקף את הבוס שלו לאחר שהזה כי הוא שד. בעוד המקרים ממשיכים, הצוות חוקר קשר מוזר ומפחיד לחלומות. הסוכן ברוילס קובע פגישה עם נינה המובילה…

הצוות חוקר צילינדר מוזר שנמצא בפיצוץ קטלני באתר בנייה בניו יורק. הצילינדר היה במרכז הפיצוץ אבל לא נגרם לו כל נזק. אוליביה חושפת את הקשר בין כמה אירועים שונים ומטרידים.

הצוות חוקר את מותה של אישה שנכנסה להריון וילדה תוך מספר שעות, בזמן שהתינוק הנולד התפתח באופן מלא והגיע לגיל 80 תוך דקות ספורות. אוליביה מבקשת מנינה שארפ את עזרת…

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע"י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של "עוגים".

אמה מתעמתת עם רג'ינה בנוגע להיעלמותה של קת'רין. דיוויד מנסה לפייס את מרי מרגרט. מר גולד מנסה ללמוד את הזהות האמתית של אוגוסט. בעולם האגדות ביי מנסה לשכנע את אביו,…

בעוד השריף גרהאם בוחר בסגנו החדש למשטרת "סטוריברוק", בקצה העיירה מופיע לפתע בולען ענק ומסתורי באדמה. בינתיים, בעולם האגדות, ג'ימיני קריקט (חברו של פינוקיו) עומד בפני החלטה אשר תשנה את…

ג'ייקוב מופיע בפני הניצולים מהפיצוץ של הצוללת ומספר להם לשם מה הם נבחרו. בינתיים בן מאחד כוחות עם לוק בזמן שהם מתכוננים לעימות הסופי עם צ'רלס ווידמור.

החיפושים של סאן וג'ין אחד אחרי השני נקטעים כשהצוות של ווידמור חוטף את ג'ין, ולוק יוצא לאי השני כדי להחזיר אותו. בינתיים בלוס אנג'לס, העבודה של ג'ין בשביל אביה של…

סעיד חוזר בדרך נס לחיים, אבל הבעיות שלו מתחילות רק עכשיו. סוייר נמלט וקייט וג'ין הולכות בעקבותיו. בלוס אנג'לס, קייט הנמלטת עוזרת לקלייר בזמן שהיא עומדת ללדת.

דניאל פאראדיי הוגה תוכנית מסוכנת אשר תשנה באופן דרסטי את גורל הניצולים. בינתיים, הפלאשבקים חוקרים את הקשר של דניאל עם אמו, אלואיז הוקינג.

לוק נושא בנטל עצירת הקפיצות הקיצוניות בזמן של האי. בינתיים, בן נתקל בקשיים בניסיון לאחד את שישיית אושיאניק ולהחזירם לאי, ומבטיח לסאן כי יוכיח שג'ין עדיין בחיים.

לוק, הארלי ובן הולכים דרך הג'ונגל בחיפוש אחר הבקתה של ג'ייקוב. החיים באוניית המסע נעשים למסוכנים. והפלאשבקים בפרק חושפים את הקשר בין גורלו של לוק והאי לאורך חייו.

קלייר הוגה תכנית להצלת האי תוך שימוש בשחפים נודדים, ונתקלת בהתנגדויות. בינתיים, בחלק אחר של האי, ממשיכים סעיד, לוק וקייט בחיפושם אחר מחנה "האחרים". במקביל מתגלים פרטים נוספים מעברה של…

נסיונו של סעיד לחלץ את שלושת הניצולים החטופים מעמיד בסכנה את חייהם של שני ניצולים אחרים. במקביל, ג'ק נאלץ לעמוד בפני הצעה שקשה לסרב לה.

מייקל מוחזר למחנה, כשהוא במצב תשוש. האם באמתחתו סיפורים אודות אורח חייהם של "האחרים"? במקביל, האסיר מנסה לפגוע באנה לוסיה, לאחר שחשף בפניה יותר מידע מכפי שרצה, והארלי מארגן לליבי…

קייט הטרוטה מחוסר שינה שומרת על סוייר הקודח. היא בטוחה שנטרפה עליה דעתה כשהיא רואה סוס שחור שכבר ראתה בעבר, ובנוסף שומעת את אביה מדבר מגופו של סוייר. מר אקו…

קולסון וצוותו יוצאים למשימה תחת מסווה תוך כדי נסיעה ברכבת על מנת להשיג מידע על "חוזה העתידות".

חברי הצוות יוצאים למשימת הצלה כאשר אוטובוס ילדים נחטף. ג'ו ממשיך במשימה אישית לחשוף את זהותו של "שלבורן".

קסטיאל מודיע לדין ולסם שהוא מרגיש צורך לעזור לבני אדם ולכן הוא הופך לצייד. האחים לא משתגעים על הרעיון, אבל מסכימים לחקור מקרה שקס מצא – אדם שהלב שלו נתלש…

ליז והצוות מחפשים אחר פעיל קיצוני למען איכות הסביבה שרוצה להפיץ נגיף קטלני שיכחיד את אוכלוסיית העולם. הפעיל מאמין כי האנושות הורסת את כדור הארץ – וכי יש להשמידה.

רד מתכנן להפיל בנק מושחת לאחר שהוא נשדד, אבל ליז מטילה ספק בכוונותיו. הצוות של קופר מצרף אל שורותיו חברה חדשה.

הצוות רודף אחר אחים המתמחים בחטיפת אישים בכירים, בעוד ליז חוקרת בזהירות את האמת אודות טום.