ג'ואל וטס קמים אחרי הלילה הראשון מחוץ לאזור הבידוד ויוצאים עם אלי לחפש את מאחז הגחליליות, אבל הדרך לשם לא פשוטה כל כך.

מבריח המתמודד עם טראומה אישית צריך להוביל ברחבי ארה"ב הפוסט אפוקליפטית, נערה צעירה שעשויה להיות המפתח לתרופה למגפה.