החבורה מוצאת את ספטמבר בברוקלין, אחרי שהילד "שידר" לוולטר דימויים שעזרו לו לאתר מיקומו. ספטמבר מספר להם שהילד חיוני לתכנית מיגור ה"משקיפים"."המשקיפים" סוגרים עליהם.

מדען לשעבר מ-"מאסיב דיינמיק" מעורב בפרשה מטרידה. וולטר פוגש את נינה שארפ.

קו החוף מתמלא בגופות המאחסנות יצור דמוי דיונון. הצוות מגיע לזירת הפשע כדי לבדוק את הגופות ומגלה שמדובר בטפילים ענקיים. כעת הצוות עובד נגד הזמן כשהם מבינים שהמקרה קשור לארגון…

פיטר וניל חוקרים מישהו מעברו של מוזי, המבצע עוד "מכה" על חשבון מוזי.

בן ומיקלה עושים הכול כדי להציל נוסעים נעדרים אחרים, אבל משימת ההצלה המסוכנת שלהם מסתבכת.

מיקלה מבקרת את הוריה של איווי, המתקשים לשאת את האובדן. התאומים קאל ואוליב מנסים להתקרב זה לזה אחרי נתק של יותר מחמש שנים.

סקרלט מרקזה, יו"ר ועדת הנשים בקאנטרי קלאב המקומי ומעצבת תכשיטים זעירה, מתה מוות אלים במסיבה בביתה. ג'יין והצוות פותרים את התעלומה תוך ניצול רכלניותן של נשות הוועדה.

הבלש סלוטר מבקש את עזרתו של קאסל בתיק שוד של שבב מהפכני מחברת היי-טק, אבל סלוטר עצמו הופך לחשוד ברצח, וקאסל לא בטוח האם חברו חף מפשע או אשם.

בקט מקבלת מידע ומוצאת את עצמה בקרב על חייה נגד שכירי חרב שרודפים אחריה. קאסל מנסה להבין מדוע אשתו במנוסה, וכך נחשפת קנוניה המגיעה עד לדרגים הגבוהים.

חלום שחוזר על עצמו גורם לקאסל ולבקט לנסות ולמצוא תשובות בנוגע להיעלמותו של קאסל.

חקירת רצח מכניסה את קאסל אל תוך מה שנראה יקום חלופי שבו הוא מעולם לא פגש את קייט בקט. קאסל משכנע את בקט, אספוזיטו וראיין – עכשיו זרים גמורים –…

קאסל ובקט חוקרים שורת מקרי הצתות שבהם מעורב גם רצח. החקירה מביאה את ריאן ואת אספוזיטו לבניין נטוש שמתפוצץ, והם נלכדים בפנים. בינתיים, אשתו של ריאן כורעת ללדת.

קאסל ובקט מנסים לעזור לאלכסיס להוכיח את חפותו של נידון למוות. כאשר לרשותם יש 72 שעות בלבד עד לביצוע גזר הדין, הראיות שהם חושפים עלולות רק לחזק את הטענות כנגד…