גופתו של מורה נערץ בתיכון מתגלה לאחר תאונת פגע וברח. במהלך החקירה מתברר כי היו צדדים אפלים ליחסיו עם תלמידותיו וכעת על הבלשים ודוקטור איילס לגלות האם מותו לא נגרם…

תערוכת הכלבים השנתית של העיר נכנסת לתנופה מלאה עם כלבים רובוטים מתפוצצים. בינתיים, שריף קרטר חווה רעידת אדמה מקומית, זואי מתכננת לעזוב את תוכנית הפיזיקה המתקדמת ואליסון מכינה את שמלת…

אנדי, איש מכירות טלפוני, שוכנע במרמה להשקיע במועדון לילה קובני. מייקל עוזר לאנדי כאשר המלווים בריבית, מהם לווה את הכסף, מתדפקים על דלתו בדרישה לקבל את כספם בחזרה…

החבורה מוצאת את ספטמבר בברוקלין, אחרי שהילד "שידר" לוולטר דימויים שעזרו לו לאתר מיקומו. ספטמבר מספר להם שהילד חיוני לתכנית מיגור ה"משקיפים"."המשקיפים" סוגרים עליהם.

מדען לשעבר מ-"מאסיב דיינמיק" מעורב בפרשה מטרידה. וולטר פוגש את נינה שארפ.

קו החוף מתמלא בגופות המאחסנות יצור דמוי דיונון. הצוות מגיע לזירת הפשע כדי לבדוק את הגופות ומגלה שמדובר בטפילים ענקיים. כעת הצוות עובד נגד הזמן כשהם מבינים שהמקרה קשור לארגון…

פיטר וניל חוקרים מישהו מעברו של מוזי, המבצע עוד "מכה" על חשבון מוזי.