ד"ר פישמן ממליצה על מינדי כמועמדת להשתלמות יוקרתית באוניברסיטת "סטנפורד". דני משדך לפיטר ידידה, אבל טעות בזיהוי גורמת לה להתחיל לצאת עם מורגן. אורחת מיוחדת: ג'וליה סטיילס.

מינדי ודני עדיין מנסים להסתגל לטיב הקשר החדש שלהם כשקליף מופיע על סף דלתה של מינדי ומבקש ממנה לסלוח לו. כשמינדי מנסה לגרום לו להיפרד ממנה, תקרית בלתי צפויה משבשת…

אוסקר הולך ללוויה של דודתו של דוויט בחוות שרוט, אליה מגיעים גם אחיו של דוויט. טוד פקר חוזר למשרד כדי להתנצל בפני כולם, אבל יש לו כוונות נסתרות.

מייקל מקבל את המחליף שלו, דיאנג'לו, אשר מגיע להיות הבוס החדש במשרד ומיד מתחבב על כולם, דבר שכמובן גורם למייקל לקנא בו ולשנוא אותו.

מייקל חוטף הרפס על השפתיים ויוצר קשר עם כל האקסיות שלו, כדי לגלות מי הדביקה אותו; אנדי מנסה לעשות קורס חינוך מיני במשרד אבל לא זוכה לשיתוף פעולה גדול.

בפרק החותם את העונה, ג'ו מגיעה למשרד כדי לברר מי מהעובדים הדליף את הסיפור על המדפסות שגורמות לשריפה. מסתבר שהחשודים רבים, ומייקל מנסה להגן על כולם מפיטורים.

כמה מתמחים שעבדו בדאנדר-מיפלין במהלך הקיץ מסיימים את ההתמחות שלהם; מייקל פולט רכילות שעלולה להזיק לאחד העובדים במשרד ומפיץ שמועות כוזבות על אחרים כדי לחפות על האמת.

בזמן שהבוס החדש שלו ממשיך לעמוד על המשמר, ההתנהגות של מייקל נעשית יותר ויותר רשלנית; פאם מתמודדת עם מכונת צילום בעייתית, ולקלי יש הידלקות חדשה.

מייקל נכנס לחובות עם ג'ן לאחר שהיא משפצת את הדירה שלו. הוא מנסה להשיג כסף בכול דרך שהוא יכול כולל לבקש הלוואות מהעובדים שלו. בינתיים, ג'ים ופאם מבלים את הלילה…