הדוקטור וקלרה מחליטים לצאת להרפתקה אחרונה לפני שדרכיהם נפרדות. הוא לוקח אותה לאוריינט אקספרס בחלל, המשחזרת את תור הזהב של הרכבת המפורסמת. הכל טוב ויפה עד שסדרת מיתות משונות פוקדת…

הדוקטור לוקח את קורטני וקלרה לירח, אלא ששם הם נתקלים בתופעה מוזרה. הם מגלים שכוח הכבידה מתנהג כמו על כדור הארץ, שהם לא לבד שם ושהירח עומד להתפרק תחתיהם.

התחבולה של את'להלם מצליחה ללבות רוחות מלחמה בין אדוארד לסיגטריגר, אבל הבריונים שלו עושים טעות קריטית ותוקפים צליינים.

הכוחות של אדוארד וסיגטריגר צועדים לקרב, ואות'רד מנסה לחשוף את האמת על המזימה של את'להלם ולמנוע מלחמה הרסנית, לפני שיהיה מאוחר מדי.

אחרי מותה של שליטת מרסיה, יריביה מנסים לקדם בסתר יורשים מתחרים. ברידה מוצאת נחמה באמונתו של האסיר שלה, האב פיורליג.