פט ריילי, שמאמן את הקבוצה כעוזר של פול וסטהד, חרד למקומו לקראת חזרתו של ג'ק מקיני. ג'רי באס מסרב להכיר במחלה של אמו. מג'יק נבחר לשחק באולסטאר.

וסטהד מאמן את הקבוצה בעקבות פציעתו של מקיני. לאחר רצף הפסדים, הלייקרס מתמודדים מול יריבתם המושבעת בוסטון סלטיקס, ומג'יק מול יריבו הגדול לארי בירד.

הבלשים מנסים למצוא פצחן המנסה לפרוץ לשרת משטרתי המאחסן מידע חסוי; רוזה מתמודדת עם בעיות במערכת היחסים שלה; היצ'קוק וסקאלי נמצאים במירוץ נגד השעון כדי להציל את ארוחת הצהריים שלהם.

לאחר שצוות המקוף נוסע ללווייה בלוס אנג'לס, כולם מנסים לחזור לניו-יורק במרוץ נגד הזמן כדי להביא את הולט לפגישה שעשויה להשיג לו את תפקיד חלומותיו.

איימי והצוות ממהרים לפלורידה כדי לעזור לג'ייק ולהולט. צוות התשע-תשע שהתאחד מחדש רוקם תוכנית שתפתה את ג'ימי פיגיס להגיע ל-"אזור הכיף".

רוזה מבקשת מג'ייק שיעזור לה לשנות את דעתו השלילית של טרי על מערכת היחסים שלה עם אדריאן פימנטו, אבל הקשר ביניהם נמצא בסכנה כשפימנטו חושב שמישהו מהעבר שלו מנסה להרוג…