כאשר קווגמאייר לוקח את המחשב שלו לתיקון הוא מכיר את סוניה, בחורה מופרעת בדיוק כמוהו. העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר המשחקים של סוניה הופכים לקשוחים אפילו בעבור קווגמאייר והוא נעלם….

ראש העיר ווסט מואשם ברצח, ועל חבר המושבעים להחליט האם הוא אשם או זכאי.

לואיס ופיטר שולחים את כריס למחנה חלל בכדי להעלות את הביטחון העצמי שלו. כאשר המחנה מסתיים והמשפחה באה לאסוף את כריס, הם משוגרים בטעות לחלל ועכשיו על כתפיו של כריס…

לאחר שעיריית קוהוג מאיימת לסגור את עסקיו הלא חוקיים של פיטר הוא מצטרף לתנועת התה ומצליח להפיל את הממשלה. בעקבות הכאוס שנוצר בקוהוג, קרטר, אביה של לואיס, מנצל את המצב…

כאשר חברו הטוב ביותר של סטואי מתאשפז לואיס לוקחת אותו לביקור בביה"ח. היא מגלה שניתן לטפל בילד אך הוריו מסרבים לעשות זאת בשל אמונתם הדתית, מה שגורם ללואיס לקחת את…

לואיס ובוני טסות לפריז, אך במהלך שהותן בעיר האורות, בוני חוצה גבולות מסוימים. בינתיים, פיטר מחנך את כריס ומג באמצעות שיטות לא קונבנציונליות.

פיטר זקוק להשתלת כליה לאחר שהיא קורסת בעקבות התמכרותו למשקה אנרגיה. בינתיים, כריס נבחר להציג את נשיא ארה"ב ברק אובמה בבית הספר, לאחר שהוא זכה בתחרות כתיבת חיבורים.

אביו של קווגמייר, גיבור מלחמה קשוח, מגיע לבקר. פיטר עולה על זה שהוא הומו, אבל גלן מסרב להאמין. רק לאחר שאביו עושה ניתוח לשינוי מין והופך לאישה, הוא מקבל אותו,…

אביה של לואיס חוטף התקף לב והיא צריכה לנהל את החברה. פיטר מתנדב לעשות זאת ומשתלט על כל התאגיד. כשאביה של לואיס חוזר, פיטר מסרב להתפטר ומתכוון לרושש אותו כנקמה…

בריאן מתחיל לצאת עם אישה בת חמישים. כולם יורדים עליו, אבל הוא מתעקש שהוא אוהב אותה ואף מציע לה להתחתן איתו. כשהיא שוברת את הירך הוא מנסה להמשיך לטפל בה,…

לויס מקבלת עבודה בחדשות פוקס ומתחילה להכין כתבה על יוצר סרטים ליברלי, אך מאבדת את עבודתה כשהכתבה חושפת את מעשיו של שדרן רדיו שמרני.

בריאן מחליט לחדש את הקשר עם אהובתו לשעבר, ולהפתעתו מגלה שיש לו בן. האם ממהרת להשליך את הנער על אביו שנמצא, ובריאן לא יודע כיצד להתמודד עם מעמדו החדש.

פיטר זוכה באספקת המבורגרים חינם וחוטף שבץ בעקבות אכילת יתר. אחרי שהוא מחלים, הוא נשבע לנקום בתאגיד המזון המהיר שגרם לו לחטוף שבץ.

במסגרת התקף של פטריוטיות, פיטר יוצא במסע צלב נגד מהגרים בלתי חוקיים בקוהוג. לצערו הוא מגלה שהוא עצמו נחשב למהגר מקסיקני משום שנולד במקסיקו, והוא מאבד את משרתו. חותנו מציע…

כריס מושעה מבית הספר ובני המשפחה נחפזים למצוא לו בית ספר חדש. אחרי שהם מתייאשים מכל האפשרויות, לואיס פונה לאביה ומבקשת ממנו להכניס את כריס לפנימייה היוקרתית שבה הוא למד.

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.

כריס שומע על התגייסות לצבא. בריאן נוסע למרכז הגיוס כדי להביע את דעתו בעניין, וסטואי רושם את עצמו ואת בריאן כמתגייסים חדשים. הם עוברים את הטירונות ונשלחים לעיראק.

אחרי שפיטר משתמש בכסף של מג כדי לקנות לעצמו טנק, היא מוצאת עבודה בסניף "סופרסטור" החדש שנפתח בעיר. אבל הסניף גורם לכל החנויות לפשוט רגל ושואב את אספקת החשמל של…

סטואי נהפך לאובססיבי עם לואיס אחרי שהיא מצילה את הבובה האהובה שלו, ולויס לא לוקחת את העניין שהוא אוהב אותה כל-כך ברצינות. בינתיים פיטר חושב שהדוקטור שלו מציק לו כשהוא…

אמו של פיטר עוזבת את בעלה ובאה לגור עם משפחת גריפין. היא מחפשת בן זוג ומוצאת את טאקר, קריין החדשות. בריאן מתקבל לעבודה בתחנת רדיו. סטואי פורץ לשידור ומצטרף אליו…

סטואי חוזר עם סטו הבוגר לעתיד ושם מגלה שמצפה לו עתיד עגום, כרווק בודד ובתול. הוא מחליט לשנות את חייו של סטו ונכשל, אבל מגלה שהגורם לכל הבעיות הוא החוויה…

סטואי רואה בטלוויזיה אדם בסן פרנסיסקו שנראה בדיוק כמוהו. הוא מחליט שזהו אביו האמתי ושהוא חייב למצוא אותו. לואיס ופיטר רוצים לזכות במעט פרטיות בביתם.

בקורס השחייה לתינוקות סטואי עובר תאונה וזוכה להצצה קלה לגיהינום. פיטר מקבל עבודה בחדשות כמגיש של פינת תלונות טיפשיות.

פורצים חודרים לבית משפחת גריפין והמשפחה נמלטת לחדר הביטחון החדש שפיטר בנה. בחדר אין טלפון וכך הם נשארים כלואים בחדר ומקשיבים לפיטר שמספר את ההסטוריה המשפחתית.

במסגרת ההכנות לבניית אולם קולנוע ליד הבית, פיטר מוצא אתר קבורה של אינדיאנים ולוקח גולגולת של צ'יף אל תוך הבית. מאותו רגע מתחילים לקרות דברים מוזרים.

ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

לאחר שהוא קורא רומן ארוטי, פיטר מחליט לכתוב גירסא משלו ונעזר בקרטר, אביה של לואיס, כדי להוציא את הספר לאור. אך לאחר שקרטר נתבע על הוצאת ספר מוקלט, הוא מאבד…

מג מתחילה להתמחות אצל ראש העיר ווסט, לחרדתו של בריאן, המשוכנע כי הוא מושחת. הוא מגייס את סטואי למבצע מורכב לחשיפת פניו האמיתיים של ראש העיר.

לאחר שלואיס חוששת שהיא בהריון, פיטר מסכים לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. אך הניתוח משפיע לרעה על חיי המין שלהם.

פיטר משתתף בשעשועון טלוויזיוני וזוכה בעוזרת בית לשבוע. קווגמאייר מתאהב בעוזרת ומציע לה נישואין. במהרה הוא הופך לגבר נשוי ומשעמם.

פיטר לא רוצה ללכת לכנס המחזור שלו, אבל משתכנע ללכת ולשקר לגבי חייו. התוכנית משתבשת, אבל בכנס הוא פוגש את טום בריידי מקבוצת ה-"ניו אינגלנד פטריוטס"…

בריאן נפגע מרכבו של פיטר וכמעט מת. כשהוא חוזר מבית החולים, הוא שוקע במרה שחורה. פגישה עם פרנק סינטרה ג'וניור מחזירה אותו לחיים. מג מוצאת קבוצה שמקבלת אותה, מועדון הלסביות.

אביו של פיטר, קתולי אדוק, מגיע לביקור אצל המשפחה. הוא מתלונן על לואיס שלא הטבילה את סטואי. פיטר מחליט להיכנע לדרישותיו כדי שיפסיק להתלונן.

לאחר בדיקה גופנית שגרתית, פיטר מגלה, להפתעתו, שהוא שמן. הוא מחליט להקים קואליציה לקידום מעמד השמנים בקהילה. לואיס מגלה שיש לה אח שנשלח בילדותו לבית משוגעים.

לואיס דורשת מפיטר שיבלה יותר זמן עם סטואי. המכנה המשותף שנמצא לשניים הוא הצקות ללואיס, עד שהיא מתרגזת ומפסיקה את העניין. פיטר לוקח את סטואי לדיסני וורלד.

המורה של כריס זוכה בלוטו ועוזב את עבודתו ובריאן מתמנה כמורה מחליף, אבל בריאן נשלח לכיתה המקדמת ובמקומו מגיעה לכיתתו של כריס גברת לוקהארט היפה והשופעת.

שלושה סיפורים קצרים שהוצעו ע"י צופים: פיטר מאבד את עצמותיו, המשפחה זוכה בכוחות על ומשפחת גריפין בילדותה.

בריאן נעצר על נהיגה בשכרות ונידון לעבודות שירות, שם הוא פוגש זקנה קשוחה המתגלה בהמשך כאשת חלומותיו. פיטר מגדל זקן ומגלה שציפור נדירה מקננת בו ואף הטילה שם ביצים.