ג'ו לא מצליח לתפוס גנב ומאבד את האמון בעצמו. פיטר מציע לו להתחרות בתחרויות שמתקיימות בעיר, ואף מסייע לו להצליח בעזרת סטרואידים, אבל אז ג'ו שוכח מי עזר לו…

חג המולד מתקרב ולואיס עושה ככל יכולתה כדי שהחג יהיה מושלם. אבל לא הכל מתקדם לפי התכנית: פיטר מוסר את המתנות בטעות לצדקה, בריאן גורם לשריפה, ורק סטואי מציל את…

בריאן מתקשה להתמודד עם דחפיו המיניים. דווקא בביקור אצל החותנים, כשפיטר מצליח סוף סוף לרכוש את לב אביה של לואיס, בריאן מאבד שליטה ומכניס את כלבת המירוצים של המשפחה להריון.

כריס מקבל איום על חייו משודד אותו זיהה, ולכן המשפחה מועברת לעיירה דרומית שם כל אחד מנסה להתאקלם. סטואי בלהקת קאנטרי וכריס שפוגש בסאם החביב, ומגלה שזאת בעצם בחורה.

פיטר ולואיס מחליטים לעשות עוד ילד, וסטואי מנסה למנוע מהם לממש זאת. אחרי כמה ניסיונות הוא מחליט להתכווץ ולטוס בחללית לתוך גופו של פיטר כדי להשמיד את זרעו.

פיטר מחליט להפסיק את תקופת הבטלה ולהפוך לדייג. הוא מסתבך עם הלוואה מהבנק לקניית סירה, וכדי להיחלץ מהתסבוכת הוא נאלץ לצאת למסע דייג למציאת דג מפלצתי שמאיים על דייגי העיר.

פיטר מאבד את עבודתו, לאחר שהבוס שלו נפטר ומצווה להרוס את המפעל. פיטר מתקבל לדו קרב אבירים ביריד הרנסאנס שהגיע לעיר, ואפילו מצליח לנצח את האביר השחור.

סטואי מגלה שהכניסה לעולם האמיתי אינה קלה. מג מאוהבת במגיש החדשות ומתקבלת לעבודה כמתמחה, אבל מגלה שבן זוגה הוא "יורם" שעושה הכל כדי להודיע לכולם שהם מאוהבים.

תושבי ניו יורק מגיעים בהמוניהם לרוד איילנד כדי לראות את השלכת המרהיבה, והדבר מעצבן את כולם. לואיס מתחילה להשתמש באמנות לחימה אותה היא לומדת גם מחוץ לשיעורים.

הומר מאבד את רשיון הנהיגה שלו, ומארג' נכנסת ללחץ כשהיא נאלצת לעשות את כל משימות הנהיגה שלו עבורו. סטיב בושמי וג'סון בראון בתפקידי אורח.

לאחר שנשדדה, מתחילה מארג' להתאמן, ומוצאת עצמה מכורה לסטרואידים. פמלה ריד בתפקיד אורח.

הומר, לני וקארל מקימים חברת אבטחה שמתחרה במשטרה.

אני יודע מה עשית-דידלי: בפארודיה על הסרט אני יודע מה עשית בקיץ האחרון, מארג' דורסת והורגת בטעות את נד פלנדרס, אולם לאחר שהם מסתירים זאת, הם מגלים שמישהו עוקב אחריהם…

ליסה מצטרפת לארגון מנסה. הומר מצטלם צילומים אירוטיים. סטיבן הוקינג בתפקיד אורח.

לאחר שדמות טלוויזיה מטופשת נקראת בשמו של הומר, וגורמת לכל העיר לצחוק עליו, הוא מחליט לשנות את שמו. אד ביגלי ג'וניור בתפקיד אורח.

הומר מגיע בטעות לביתם של קים בסינג'ר ואלק בולדווין, ומשתכן אצלם. קים בסינג'ר, אלק בולדווין, רון האוורד ובריאן גרייזר בתפקידי אורח.

בארט מדביק לפניו אביזרים שונים, וליסה הולכת לאיבוד בדרכה למוזיאון ספרינגפילד.

בפארודיה על "בעל זבוב", ילדי ספרינגפילד נקלעים בטעות לאי קטן ונטוש ולומדים להישרד. הומר מקים חברה מתחרה למיקרוסופט. ג'יימס ארל ג'ונס וג'ק אונג בתפקידי אורח.

הומר רוכש אקדח ומפחיד את מארג'.

סיידשואו בוב משוחרר מהכלא, אולם בארט מסרב להאמין שהוא חזר בו מדרכיו הרעות. קלסי גרמר ודייוויד הייד פירס בתפקידי אורח.