צ'אק ושרה מגלים מי עומד מאחורי המזימה להרוס את תעשיות קרמייקל. בינתיים, התוכניות של אלי לחג המולד המושלם מתחילות להתפרק. סטן לי בתפקיד אורח.

צ'אק ושרה ממהרים להציל את אמו של צ'אק (לינדה המילטון) בזמן ליום חתונתם. בתפקידי אורח: לורן כהן, מקנה מלווין וריי וייס.

המשימה להפיל את וולקוף (טימותי דלטון) מגיעה לרמה חדשה ומסוכנת. ושינויים גדולים מופיעים בבית. לינדה המילטון ומקנה מלווין חוזרות בתפקידי אורח.

צ'אק, שרה ושו (ברנדון ראות') מתאחדים למשימה, אבל צ'אק מודאג מהיציבות הרגשית של שו. מורגן שוקל לעזוב את באי מור.

צ'אק חייב ללמוד לשלוט ברגשותיו כדי שיוכל להיות מרגל… גם אם הוא עדיין מאוהב בשרה. בתפקיד אורח: ויני ג'ונס (סנאץ').

צ'אק ושרה מסכנים הכול כדי למצוא את אביו של צ'אק (סקוט באקולה). מורגן מקדם בטעות את אמט (טוני הייל). צ'בי צ'ייס מופיע שוב בסדרה בתפקיד אורח.

צ'אק עוזר למורגן לרגל אחרי אנה, אבל חווה הבזקי זיכרון בנוגע לכך שהחבר החדש שלה קשור לכנופייה מסוכנת. ג'ף ולסטר רוצים שאלי ו"מדהים" ישכרו את הלהקה שלהם לחתונה.

כאשר ד"ר קוקס מוצא בשירותי היוניסקס דף תשובות במהלך מבחן, הוא נועל את חמשת הסטודנטים שקמו במהלך המבחן לשירותים עד שאחד מהם יתוודה. דרו רוצה לקדם את מערכת היחסים עם…

ג'יי-די אשר מרגיש ככוכב עולה בבית החולים, מרגיש מאויים כשמתמחה חביב מגיע וגונב לו את ההצגה. טורק קופא בחדר הניתוח, וקרלה לא מבינה מדוע לא דיבר איתה על כך.

לורליי וסוקי משפצות את הפונדק. לורליי נהנית מערב רומנטי. רורי מוטרדת ממערכת היחסים החדשה של פריס.

ג'ייק עוצר חשוד ללא ראיות, ולכל המחלק יש 48 שעות להוכיח שהוא אשם.

שלדון נאלץ להעביר לג'ורג'י שיעורים פרטיים כשעתידו בקבוצת הפוטבול נמצא בסיכון.

התקרית במכירה הפומבית מסכנת את האירוע בשבוע האופנה ואת המשרה של אמילי, שנאלצת לחשוב על תוכנית חדשה – ולהיפרד מחבר קרוב.

אמילי תופסת את תשומת ליבו של יורש עשיר, אבל אירוע צדקה, תרומה אופנתית וצמד מעצבים אוונגרדיסטים משבשים לה את התוכניות.