בפרק סיום העונה: קליבלנד, קוואגמייר ופיטר חולקים סיפורים על הישגים בספורט בנעוריהם.

פיטר מגלה ששוב לא זכה במועמדות לפרס האמי. הוא מחליט לשנות את הסדרה שלו כך שתהיה דומה יותר לסדרות שזכו לשבחי המבקרים, כמו "משפחה מודרנית" ו"טרנספרנט".

פרק פתיחה כפול וחגיגי! משפחת סימפסון מארחת את משפחת גריפין. חלק א': הרכב של פיטר ומשפחתו נגנב וכעת הם תקועים בספרינגפילד, לעזרתם נחלצת המשפחה הכי מוכרת בעיר – משפחת סימפסון,…

לאחר שאביה של לואיס, קארטר, נרדם במהלך נהיגה, המשפחה מבינה שהוא מתקרב לגיל הפרישה והם יוצאים לראות קהילות פנסיונרים בפלורידה.

בריאן וסטואי יוצאים למסע בזמן בחזרה אל הפרק הראשון של הסדרה כולה.

הפרודיה על סרטי "מלחמת הכוכבים" מגיעה לשיאה בזמן שהמשפחה עושה מחווה לסרט "שובו של הג'די". לוק מתכונן לקרב מול דראת' ויידר בתקווה לשים קץ למעשי הרשע שלו ושל הקיסר. בינתיים,…

לואיס מגלה את יהדותה ולא רוצה שזה ישנה דבר בחייה, אך פיטר נכנס לאובססיה של יהדות. כשאביו נוזף בו בחלומו, הוא נכנס לאובססיה של קתוליות ומאיים להרוס את סדר פסח…

פיטר נדלק על שיר מעצבן משנות ה-60 ולא מפסיק לנגן את התקליט. בריאן וסטואי גונבים את התקליט ומשמידים אותו. פיטר הולך לקנות תקליט חדש ומגלה שהמוכר בחנות התקליטים הוא ישו…

בריאן מוכר בטעות את רופרט בבזאר שהמשפחה עורכת בחצר. כשסטואי מגלה זאת, הוא מחליט להציל את רופרט. בריאן וסטואי רודפים אחרי הקונה עד לקולוראדו, שם סטואי נאבק בו כדי להשיב…

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

מג לא מצליחה למצוא דייט לנשף הבית ספרי,ובסופו של דבר בריאן מוצא את עצמו יוצא איתה.

לואיס מגלה ששיעורי החינוך המיני בבית הספר בוטלו. היא מחליטה ללמד בעצמה חינוך מיני, אבל ההורים מרחיקים אותה משטח בית הספר אחרי שהיא מלמדת את הילדים על קונדומים.

פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.

אחרי שפיטר משתמש בכסף של מג כדי לקנות לעצמו טנק, היא מוצאת עבודה בסניף "סופרסטור" החדש שנפתח בעיר. אבל הסניף גורם לכל החנויות לפשוט רגל ושואב את אספקת החשמל של…

סטואי נהפך לאובססיבי עם לואיס אחרי שהיא מצילה את הבובה האהובה שלו, ולויס לא לוקחת את העניין שהוא אוהב אותה כל-כך ברצינות. בינתיים פיטר חושב שהדוקטור שלו מציק לו כשהוא…

אמו של פיטר עוזבת את בעלה ובאה לגור עם משפחת גריפין. היא מחפשת בן זוג ומוצאת את טאקר, קריין החדשות. בריאן מתקבל לעבודה בתחנת רדיו. סטואי פורץ לשידור ומצטרף אליו…

סטואי חוזר עם סטו הבוגר לעתיד ושם מגלה שמצפה לו עתיד עגום, כרווק בודד ובתול. הוא מחליט לשנות את חייו של סטו ונכשל, אבל מגלה שהגורם לכל הבעיות הוא החוויה…

סטואי רואה בטלוויזיה אדם בסן פרנסיסקו שנראה בדיוק כמוהו. הוא מחליט שזהו אביו האמתי ושהוא חייב למצוא אותו. לואיס ופיטר רוצים לזכות במעט פרטיות בביתם.

בקורס השחייה לתינוקות סטואי עובר תאונה וזוכה להצצה קלה לגיהינום. פיטר מקבל עבודה בחדשות כמגיש של פינת תלונות טיפשיות.

פורצים חודרים לבית משפחת גריפין והמשפחה נמלטת לחדר הביטחון החדש שפיטר בנה. בחדר אין טלפון וכך הם נשארים כלואים בחדר ומקשיבים לפיטר שמספר את ההסטוריה המשפחתית.

במסגרת ההכנות לבניית אולם קולנוע ליד הבית, פיטר מוצא אתר קבורה של אינדיאנים ולוקח גולגולת של צ'יף אל תוך הבית. מאותו רגע מתחילים לקרות דברים מוזרים.

ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

לאחר שהוא קורא רומן ארוטי, פיטר מחליט לכתוב גירסא משלו ונעזר בקרטר, אביה של לואיס, כדי להוציא את הספר לאור. אך לאחר שקרטר נתבע על הוצאת ספר מוקלט, הוא מאבד…

מג מתחילה להתמחות אצל ראש העיר ווסט, לחרדתו של בריאן, המשוכנע כי הוא מושחת. הוא מגייס את סטואי למבצע מורכב לחשיפת פניו האמיתיים של ראש העיר.

לאחר שלואיס חוששת שהיא בהריון, פיטר מסכים לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. אך הניתוח משפיע לרעה על חיי המין שלהם.

פיטר משתתף בשעשועון טלוויזיוני וזוכה בעוזרת בית לשבוע. קווגמאייר מתאהב בעוזרת ומציע לה נישואין. במהרה הוא הופך לגבר נשוי ומשעמם.

פיטר לא רוצה ללכת לכנס המחזור שלו, אבל משתכנע ללכת ולשקר לגבי חייו. התוכנית משתבשת, אבל בכנס הוא פוגש את טום בריידי מקבוצת ה-"ניו אינגלנד פטריוטס"…

בריאן נפגע מרכבו של פיטר וכמעט מת. כשהוא חוזר מבית החולים, הוא שוקע במרה שחורה. פגישה עם פרנק סינטרה ג'וניור מחזירה אותו לחיים. מג מוצאת קבוצה שמקבלת אותה, מועדון הלסביות.

אביו של פיטר, קתולי אדוק, מגיע לביקור אצל המשפחה. הוא מתלונן על לואיס שלא הטבילה את סטואי. פיטר מחליט להיכנע לדרישותיו כדי שיפסיק להתלונן.

לאחר בדיקה גופנית שגרתית, פיטר מגלה, להפתעתו, שהוא שמן. הוא מחליט להקים קואליציה לקידום מעמד השמנים בקהילה. לואיס מגלה שיש לה אח שנשלח בילדותו לבית משוגעים.

לואיס דורשת מפיטר שיבלה יותר זמן עם סטואי. המכנה המשותף שנמצא לשניים הוא הצקות ללואיס, עד שהיא מתרגזת ומפסיקה את העניין. פיטר לוקח את סטואי לדיסני וורלד.

בריאן מפרסם סיפור בעיתון המקומי ומקבל הצעה לעבוד במגזין ה"ניו-יורקר", אבל נזרק כאשר הבוס שלו מגלה שלא סיים את הקולג'. הוא מחליט לחזור לקולג' ולהשיג את התואר הנכסף.

בעקבות תקרית מצערת בטקס פרסי האמי, ועדת התקשורת הפדראלית מצנזרת כל דבר בלתי הולם בטלוויזיה. פיטר מתמרד נגד ההחלטה הגורפת ומקים תחנת טלוויזיה משלו.

כריס בורח לדרום אמריקה כדי להימנע מ"זובור" בבית הספר. כשהוא מודיע לבני משפחתו שהוא לא מתכוון לחזור, המשפחה כולה יוצאת להחזירו. פיטר חש מתוסכל בעבודתו החדשה במפעל הבירה.

פיטר והחברים מחליטים לצאת לדוג, אך נקלעים לסערה ומגיעים לאי נטוש, כשבמקביל, משפחותיהם חוששות מהגרוע מכל. הם זוכים לחילוץ כעבור מספר חודשים וכשפיטר חוזר הביתה כדי להפתיע את לואיס הוא…

בריאן מנסה לשנות את שמו של בית הספר ג'יימס וודס, אבל פיטר מנסה למנוע זאת בדרך מפתיעה…

לואיס נזכרת שבנערותה הוצע לה חוזה דוגמנות ומחליטה שהיא רוצה לחזור לתחום. בתחילה פיטר תומך בה, עד שהוא מגלה שהיא מתרחקת ומאבדת שליטה וקשר עם המשפחה.

לואיס מתחילה לגנוב מחנויות ואינה יכולה להפסיק משום שהיא מכורה לאדרנלין. כשהיא נתפסת ונכנסת לכלא, המשפחה מאבדת איזון. פיטר מחליט להבריח אותה החוצה.

פיטר פותח חשבון הקפה בבית המרקחת של מורט ולא מבין שבסופו של דבר יצטרך לשלם את החשבון. במקום כסף, הוא מציע למורט למכור את מג, כדי שתהיה חברתו של ניל.

התוכנית "הרווקה" מגיעה לחפש מועמדים גברים בקוהוג. דווקא בריאן וקווגמאייר מתקבלים. בריאן לא מאמין בתוכניות האלה, אך דעתו משנה כשהוא פוגש את הרווקה…