חבורת מדענים ערכו ניסוי מסתורי שעירב חלקי גופות שרכשו בבית הקברות המקומי, ולאחר מכן החלו להירצח בזה אחר זה. כעת על האנק ועל וו לגלות במה המדענים עסקו ומה מוביל…

ניק, וו והאנק חוקרים מקרי מוות משונים. הם מגלים עוד ועוד מקרים שבהם הקורבנות נותרו מחוסרי עצמות לחלוטין. בד בבד, אדלינד מגלה על הקשר של רנארד ל-"טופר השחור".

מונרו עומד למשפט הווסנריין. ניק והאנק מאמנים את וו להתמודד עם וסנים כדי שיוכל להתמודד עם השוטר ג'סי אקר. ג'ולייט ורוזלי מגייסות את עזרתו של באד כדי לגלות מי הסגיר…

ניק והאנק חוקרים מריבה בין כנופיות וסנים, אך המצב מסתבך כאשר מתברר שהעד היחיד לרצח הוא אחיה של המטפלת שמוצאת חן בעיני האנק.

ג'ולייט עדיין מתקשה להיפתח בפני ניק. פקד רנארד חש צורך להתקרב אליה וקובע איתה פגישה. בינתיים מישהו מחסל את וסן באכזריות, והחשד נופל על ניק.

ניק והאנק יוצאים לצוד שובר לבבות קטלני, והמוניטין הגובר של ניק בעולם היצורים מתחיל לאיים על שלום משפחתו.