חבורת מדענים ערכו ניסוי מסתורי שעירב חלקי גופות שרכשו בבית הקברות המקומי, ולאחר מכן החלו להירצח בזה אחר זה. כעת על האנק ועל וו לגלות במה המדענים עסקו ומה מוביל…

ניק, וו והאנק חוקרים מקרי מוות משונים. הם מגלים עוד ועוד מקרים שבהם הקורבנות נותרו מחוסרי עצמות לחלוטין. בד בבד, אדלינד מגלה על הקשר של רנארד ל-"טופר השחור".

מונרו עומד למשפט הווסנריין. ניק והאנק מאמנים את וו להתמודד עם וסנים כדי שיוכל להתמודד עם השוטר ג'סי אקר. ג'ולייט ורוזלי מגייסות את עזרתו של באד כדי לגלות מי הסגיר…

ניק והאנק חוקרים מריבה בין כנופיות וסנים, אך המצב מסתבך כאשר מתברר שהעד היחיד לרצח הוא אחיה של המטפלת שמוצאת חן בעיני האנק.

ג'ולייט עדיין מתקשה להיפתח בפני ניק. פקד רנארד חש צורך להתקרב אליה וקובע איתה פגישה. בינתיים מישהו מחסל את וסן באכזריות, והחשד נופל על ניק.

ניק והאנק יוצאים לצוד שובר לבבות קטלני, והמוניטין הגובר של ניק בעולם היצורים מתחיל לאיים על שלום משפחתו.

נמשך המצוד אחר מוריארטי, לאחר שסבסטיאן מוראן מספר לשרלוק הולמס שאדם שמת מהתקף לב לכאורה היה למעשה קורבן של מוריארטי. הולמס מגלה שאנשים נוספים עומדים להירצח לפי הדפוס הזה.

שרלוק נקרא לגלות איך נפרצה כספת שלכאורה חסינה בפני פריצה. אחיה של ג'ואן מגיע לניו-יורק וג'ואן ושרלוק מוזמנים לארוחה בחברת כל המשפחה שלה. ג'ואן לא מרוצה מהרעיון ושרלוק עושה קולות…

דני מחפש חשוד ברצח אדם לעיני בנו הקטין. הוא נעזר בארין ומגלה שאנשי המשרד לביטחון פנים מסתירים את החשוד בניו יורק.

בפרק האחרון לעונה, משפחת ריגן מתלכדת יחד על מנת לתפוס מנהיג כנופייה שאחראי לרצח של מישהו קרוב אליהם. דני מחפש אצל בת הזוג של מנהיג הכנופייה רמזים על המצאו.

דני וג'קי יוצאים לחקור את מותה של כלה ביום חתונתה – ככל הנראה מפיגוע ירי ע"י כנופיה, אך דני נאלץ לעזוב ולעבור למבצע הגנה על נשיא אמריקאי לא פופולרי, שלפי…

חבר הילדות של עוזר התובע המחוזי ברבה נעצר בגין ניסיון אונס. מה הקשר למתמודד מוביל לראשות העיר והאם הדבר יפגע במרוץ שלו?

תובע מוכר נמצא לאחר שנעדר במשך שנים, ורד חושב שזו העבודה של אישה הידועה כ-"השופטת". המיתוס הוא שהשופטת מנהלת בימ"ש אלטרנטיבי, בו אלו שהכניסו חפים מפשע לכלא נענשים בעצמם.