אנשי "סטרלינג-קופר-דרייפר-פרייס" עדיין המומים מהמעבר ל-"מקאן". דון מקבל פרס עבור עבודתו, ג'ואן מתעמתת עם עמית לעבודה, ורוג'ר מתחמק מלקבל החלטה גדולה.

בוב מגלה שהוא עומד לקבל תפקיד חדש ומציע נישואין לג'ואן. פגי מתוודה בפני דון בנוגע למסע הפרסום החדש. פיט ובוני, מייגן ובוב בנסון באים העירה לביקורים מפתיעים שמעידים על שינויים…

טד ופגי עובדים היטב יחד ואילו פיט מנסה להיפטר מבוב אחרי שהם עובדים יחד על הקמפיין של שברולט, אך בתהליך הוא מגלה עליו מידע מפתיע. בינתיים, דון מבהיר לטד שיחסיו…

פגי לא מרוצה מהדירה שלה וממה שקורה עם אייב. במקביל, דון עובר סוף שבוע מלא אירועים עם בטי, כשהוא נוסע למחנה הקיץ של בנו, ואילו מייגן סובלת מבעיות בעבודה, ופיט…

פיטר מבקש מג'ואן לבצע את ההקרב האולטימטיבית על מנת להבטיח שהחברה תקבל חשבון "יגואר". פגי מתכננת תגובה מתאימה להתנהגותו הלא ראויה של דון. קריירת המשחק של מייגן מתחילה לגבות מחיר…

מייגן משכנעת את דון שעליה לעזוב את משרתה בפירמה כדי לרדוף אחר חלומה – להיות שחקנית בברודווי. פיטר מנהל רומן חטוף עם אשתו של מכר, דבר המוביל לתוצאות מפתיעות.

אחרי שכולם בסוכנות מגלים שלאקי סטרייק עזבה אותם, כל העובדים נקראים לאסיפה. לקוחות מתחילים לעזוב, וכל מאמציו של דון לא מניבים פרי. גם כשהוא פונה לפיי בבקשה שתספר לו מי…

דון מחליט לצמצם את צריכת האלכוהול שלו ומתחיל לשחות ולכתוב יומן. ג'ואן צריכה להתמודד עם התנהגויות פוגעניות במשרד, והתגובה של פגי להתנהגויות האלה רק מכעיסה את ג'ואן. בטי והנרי נתקלים…

דון מתראיין לעיתון בתחום הפרסום, אך מסרב לדבר על עצמו. סטרלינג, קופר, דרייפר ופרייס מתחרים על לקוח שמייצר בגדי-ים, אך רוצה לפרסם את בגד ים בשני החלקים שלו בצורה צנועה…

אוגוסט 1963, ודון ובטי יוצאים לנסיעת עסקים לרומא אל מלון הילטון, ומצליחים להחיות מחדש את הרומנטיקה ביניהם, אבל השיבה הביתה מחזירה את העניינים לשגרה. בינתיים, כשאשתו איננה, פיט כופה על…

בעקבות מותו של אביה של בטי, סאלי מתחילה להתפרע בבית הספר, והמורה שלה מזמינה את ההורים לשיחה. בין המורה לדון מוחלפים מבטים של משיכה. פיט מנסה גישה חדשה שנוגעת לכושים…

דון נוסע עם סאלווטורה לבולטימור בענייני עסקים ומגלה באקראי סוד חשוב עליו. במשרד סטרלינג קופר נמשכים הפיטורים, אבל פיט מופתע לשמוע שהוא מקבל קידום לתפקיד תקציבאי ראשי, עד שהוא מגלה…

דון מאבד סוף-סבוע מחייו עם בוהמיינית מאל-איי. פגי עוברת שינוי תדמיתי כמעט בלתי מורגש. דאק זומם השתלטות על המשרד. פיט אומר לכולם שדון דרייפר לא יחזור למשרד לעולם ושהוא כבר…

פגי מנסה להיות אחת מהחבר'ה במועדון חשפנות. הילדים של דאק נוטשים אותו, הוא נוטש את הכלב המשפחתי. דון מתבייש בסיפור עם בובי. פלאשבקים מגלים שפגי עשתה חלק מחודשי הקיץ בבית…

דון הוא לא דון; פלאשבק לאב הרשע; רוצה לברוח עם הביטניקית, שזורקת אותו. בדרך הוא צריך לעבור ערב שירה במועדון של ג'אנקיז ניו-יורקים ולהתעמת עם המאהב השני של הביטניקית. לפני…

האיחוד שפיסק חיכה לו אינו מתקדם כמצופה. הלקוח החדש של עורכי הדין נלסון ומרדוק מחזיק בידיו מידע חשוב על קינגפין.

בעוד מרדוק מחלים מפצעיו, פוגי וקארן נאבקים כדי להגן על הלקוח החדש שלהם מפני החוק וכמו כן גם מפני פורע החוק החדש.

הלס קיטצ'ן חוזרת לבעור כשפורע חוק לא מוכר מביא את מלחמותיו לרחובותיה בדרך מגואלת בדם. על מרדוק לעטות את החליפה של "דרדוויל" כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע.

תוך כדי שקלייר מטפלת במאט, היא מגלה שהוא הרבה יותר מבן אדם רגיל. בינתיים, מאט נזכר באירועים שהובילו לכך שהוא הפך ללוחם במסכה.

מרדוק נלחם הן בזירה המשפטית כעו"ד ממולח, והן בזירת הרחוב כלוחם במסיכה, כשנכנסת לחייו דמות הזקוקה לעזרה בהפלת תאגיד מושחת המאיים על חייה.

אמה, פול וג'ייקוב מקבלים מידע שהאף-בי-איי מתחיל לסגור על המיקום שלהם, ומתחילים להתכונן למצור הבלתי נמנע. בינתיים, ג'ו קרול יוצר קשר עם אוליביה וורן, עורכת הדין שלו לשעבר, ומבקש ממנה…

חיפוש של האף-בי-איי בשדה של הזוג סנל מניב הפתעה. הסוכן פטי חוקר את וילקס, ומשפחת בירד מתאבלת על אובדן.

החשיפה של הסוכן פטי מעמידה למבחן את נאמנותם של מרטי ושל רות ואת נאמנות הקרטל. למרות התקרבות האף-בי-איי, הזוג סנל מסרב להשמיד את הפרגים שלהם.

מיקי חוזר ומנסה לשכנע את הבנים לעזור לו לשדוד את המיליונים מהפרסה של ביל פרים. בינתיים, ריי מחפש מידע מפליל על פרקליט המחוז, שיאפשר לו ללחוץ עליו לשחרר את בליקוב,…

ריי מנסה להכניס את ברידג'ט לבית ספר יוקרתי ונאלץ לעשות טובה ליריבו משכבר הימים, סטו פלדמן. קייט מגיעה למכון האגרוף כדי לקבל תשובות ממיקי.

במסיבת סיום תוכניות ההעשרה, האסירות מתמודדות עם גל של ייאוש. היחסים בין פייפר ואלכס מתוחים מתמיד. הסוהרים מנסים לגלות למי שייך הטלפון שנמצא במטבח של רשות ההגירה.

חוקרי הבולשת ממשיכים להשקיע מאמצים בניסיון להרשיע את האחראיות למהומה ולרצח פיסקטלה. בינתיים, ניקי צריכה להתמודד עם היחסים עם אביה כשהיא נאלצת להיעזר בשירותיו כעורך דין.

המאמצים לחלץ את ג'ודי קינג מבית הכלא הכבוש גוברים, לאחר שצולמה עם האסירות הנאציות. ג'ניי נזכרת באפליה ובקיפוח שחשה בילדותה ומבינה שהמצב לא השתפר מאז.

מהומת האסירות עדיין בעיצומה והלחץ הולך וגובר. האסירות מנסות להרכיב רשימת דרישות לצורכי משא ומתן עם הרשויות ולשמור על חזית אחידה חרף חילוקי הדעות.

אליידה משתחררת. דאיה מוצאת חברות חדשות למורת רוחה של גלוריה. פייפר מנסה להתלונן על העונש של פלורס. רד מנסה למנוע מניקי להשיג סמים.

ניקי מנסה לפתות את לורנה. ברגע של חולשה, פייפר נפתחת בפני אלכס. חפצים של רד נעלמים והיא חושדת בניקי. פוסיי עוזרת לג'ודי להתפייס עם הבנות.

קפוטו ודני נוסעים לפגישה עם אביו של דני, מנכ"ל תאגיד הכלא, בניסיון לשחרר את סופיה מהבידוד. סינדי מתכוננת לפגישת הגיור שלה עם הרב. פלאקה מתקבלת בחזרה לכנופיית התחתונים. קפוטו מתלבט…

רייס מזוהה בטעות עם אסירה אחרת שלה שמועמדת לשחרור, והיא משתחררת מהכלא במקומה. ספקיות התחתונים של פייפר שואבות השראה מהסוהרים שמנסים להקים איגוד עובדים ומחליטות להתאגד גם הן.

חלק א' של פרק סיום העונה. הסופה החזקה מכה ובית הכלא מוצף. רד ו-וי מכריזות על מלחמה ביניהן. פייפר מתכוננת למעבר לווירג'יניה. טייסטי מאשימה את פוסיי שהרסה לה את החיים.

לורנה מנצלת את תפקידה כנהגת כדי להסתלק ולהגיע לביתו של אהובה כריסטופר. וי מנסה לצבור השפעה בקרב האסירות השחורות ולרד יש רעיון חדש.

פייפר ואלכס מתיידדות שוב ומנסות לעזור זו לזו. מנדז מנסה להשפיע על רד לסייע לו בהברחות הסמים וכשהיא מסרבת, הוא מחליט לחשוף את אמצעי ההברחה שלה.

אלישה וויל מגישים תביעה ייצוגית בשם עובדי חברה שרבים מהם פוטרו או התפטרו בעקבות הרעת תנאים, ושלושה מהם אף התאבדו בעקבות היחס לו זכו בעבודה. קארי מגלה את הסוד של…

ננסי זוכה לקידום בעבודה ומתפתה לחזור לסורה. דאג מחפש דרך להוכיח שעמותת הצדקה המזויפת שלו אינה הונאה. היחסים של אנדי וג'יל עולים על שרטון בעקבות גילוי חדש בנוגע להיריון. סיילאס…

ג'ק מקבל אישור להישאר בוונצואלה מסנטור צ'פין. הנשיא רייס מכחיש את מעורבותו באירועים שמעכבים את ג'ק במדינה. בינתיים ג'ק והארי חוברים יחד כדי להתחקות אחר קצה חוט העלול לעורר מחלוקת…

ג'ק ריאן תר אחר האמת שמאחורי מעורבותה של ונצואלה עם כוחות עולמיים שונים. ג'יימס גריר, שעומד להיות מורחק מפעילות בתפקידו החדש ברוסיה, מצטרף לג'ק בוונצואלה והשניים מוצאים את עצמם מעורבים…