טרה עדיין בת ערובה של סלזאר, הדורש שג'קס יחליף אותה. אנסר רוצה להשתמש בסלזאר כדי להפיל את הייל, אבל אלוורז דורש שסלזאר ימות כדי להגן על עסקי ההירואין שלו.

כשאופי מבקש נקמה ופיוס בו-זמנית, צ'יבס מסכם עסקה סודית עם הסוכנת סטאל כדי להגן על אשתו ובתו.

חשוד ראשי מצליח להימלט מבוש. עולמו של סגן המפקד אירווינג מתהפך, למרות שמונחת לפתחו הזדמנות של פעם בחיים. המרדף של בוש ואדגר אחר מנהיג כנופיה מסוכן מוביל לעימות עוצמתי.

ג'סטין מסתבך עם ראש העיר. אפ ודוטץ' עובדים יחד נגד בעלי הברית של המאסטר, וסטרקיאן מחפש את בעליו האמיתיים של לומן.

גאס עוזר לגופטאס לחצות את הגבול, סטרקין פוגש בפנים מוכרות בעת חיפוש אחר אושידו לומן.

בפרק האחרון לעונה, אף ופט יוצאים למתקפה כוללת שסטרקיאן מבטיח להם שסוף סוף תהרוג את המאסטר. גאס מתאים את עצמו עם כוח חדש ומוזר, אחד שעשוי להסיט את המאבק בכיוון…

נמצא אדם שנורה בשתי עיניו, והולמס חושד שמדובר בשוד שהשתבש בקזינו לא חוקי. בינתיים, חבר לשעבר של ווטסון פונה אליה לעזרה לאחר שהסתבך בפלילים. בהתחלה היא מסרבת, אך לאחר שהיא…

טוני נאלץ לצאת לנסיעה עם פולי ומתבאס כשהוא מגלה שפולי מדבר יותר מדי, גם על נושאים שעדיף שלא ידבר עליהם. ג'וניור עושה בעיות במוסד והרופאים מחליטים לשנות לו את התרופות.

לאחר שוולט מקבל חדשות טובות לגבי טיפולי הסרטן, הוא תוקף את גיסו לפני שהוא מפנה את תשומת לבו לתיקון המצב בבית.

הקבוצה מחכה נואשות לחזרתו של שיין. שיין מוצא את עצמו לכוד בבית ספר המוקף על ידי מהלכים. דרל ואנדריאה מחפשים מישהו ביער.