היכנסו לתוך תא הווידוי עם מאק כשהוא מספר לכומר מבולבל מדוע סדרה של לילות מוצלחים לפאב של פאדי’ס הובילה למראה הנוכחי שלו, ונגרמה בכלל באשמתם של חברי החבורה האחרים.

החבורה נבהלת לאחר שדי חושפת שהיא בהריון, מה שמאלץ את החבורה להיזכר במסיבת ליל כל הקדושים האחרונה כדי לקבוע מי האב.

מאק מקבל סוף-סוף את ההזדמנות הגדולה שלו לתהילה לאחר שהוא עונה נכון על שאלת טריוויה ברדיו ונעזר בצ’רלי. במקביל, פרנק מחליט להקליט את השיחות של דניס ודי עבור פודקאסט.

החבורה מנסה למצוא הרפתקאות בים לאחר שהם רוכשים את הסירה ה'חדשה' שלהם. על פרנק, צ’רלי ודי מוטלת משימת ניקיון הסירה בזמן שדניס ומאק יוצאים לחיות את חייהם החדשים כבעלי סירה.

לדניס נמאס ממורין והוא מבקש להתגרש בזמן שגם הנישואים של פרנק וצ’רלי עולים על שרטון והם מחליטים על ביטול בזמן שדי מנסה להיפטר מביל.

מאק מגן על נישואים מסורתיים לאחר שהוא מגלה שכרמן עברה את הניתוח לשינוי מין והתחתנה. דניס מחליט ליצור קשר עם חברה מהתיכון בזמן שצ’רלי ופרנק מחליטים להינשא בשביל ההטבות.

לאחר 10 שנים, החבורה מנסה להצית מחדש את היריבות הישנה שלה עם בר מקומי בתחרות שתייה בשם "פליפדלפיה", אך מרגישים מעט חלודים ויוצאים לגייס חברים חדשים.

כשדי מקבלת תפקיד בסרטו החדש של הבמאי מ' נייט שאמלאן, מאק וצ'רלי מנצלים את הזדמנות לכתוב סרט בזמן שדניס הופך לשחקן/מפיק עסוק במיוחד.

דניס חושף בפני החבורה את השיטה המצליחה שלו בעזרתה ניתן לפתות כל אישה. הם לא קולטים את הרעיון, אך מתברר שגם להם יש שיטות לא רעות.

החבורה מחליטה להרחיב את העסק שלהם על ידי פיתוח מספר מוצרים ממותגים שהם יכולים למכור בפאב של פאדי'ס.

החבורה מפיקה מופע היאבקות לחיילים חוזרים ומגייסים מתאבקים מעט אקראיים. בינתיים, די פוגשת סוף סוף את החייל שאיתו היא תקשרה דרך האינטרנט.

החבורה מתארת את הניסיונות והקשיים שהם עברו במהלך המשחק חמישי של גמר האליפויות, בתקווה שהשופטת תפטור אותם מקנסות החנייה הרבים שקיבלו.

פרנק קונה בית מהבנק ומסה למכור אותו בעזרת מאק ודניס שמחליטים להיכנס לעסקי הנדל"ן, במקביל, די מתכוונת להיות פונדקאית לזוג עשיר וצ'רלי נקלע ליריבות עם עו"ד.

כשלסלי לא מצליחה ליישם תכניות עבודה מתוך מחלקת גנים ונוף, היא מקימה קבוצת אזרחים פעילים ונלחמת מבחוץ. בינתיים, כולם במשרד עושים סיעור מוחין לגבי מתנה לחג המולד ללסלי.

לסלי נאלצת להתערב כאשר תמי 1 חוזרת לחייו של רון ומתחילה לשלוט בכל צעד שלו. בן מנסה לעזור לטום באיזון החשבונות של החברה החדשה שלו, בעוד שאן מכינה תשדיר ציבורי…

כשלסלי מנסה לשכנע את אן לקבל משרה בבית העירייה, התגובה הפושרת של אן מציתה את הריב הראשון שלהן. טום מזמין את כל המחלקה למועדון חור הנחש כדי לעזור לו לקדם…

לסלי ורון נוסעים לאינדיאנפוליס לקבל המלצה על פסטיבל הקציר של פוני שהולך ומתקרב. טום מארח מסיבת השקה למען יצרן בשמים בתקווה לעניין אותו בריח שפיתח "טומי פרש." בינתיים, אנדי ואפריל…

לסלי מעצבת את פסטיבל ארץ הפלאות החורפית של פוני, אבל נאלצת להסתתר מהתקשורת כשפגישה עם חבר מועצה מבויש מציבה אותה במרכז שערוריית מין. בינתיים, רון מציע לחפות על לסלי לאורך…

אירוע בלתי צפוי במזללה, מפר את שלוות התושבים בעיירה קטנה במינסוטה בשלהי שנות ה-70. השריף נקרא אל זירת האירוע ואינו יודע שזאת הפתיחה של שרשרת אירועים נוספים.

השוטר גאס מנסה לתקן את הטעות שעשה ומביא למעצרו של מאלוו. תחילת דרכו של מלך הסופרמרקטים נגלית, ומולי מגלה רמז חדש ומבטיח.

מאלוו מוצא את הסחטן ומחליט להוסיף תפנית בעלילה. מולי טומנת פח ללסטר. גאס מתחבט אם להתוודות. לסטר חוזר לעבודה, אבל גם שם הוא לא בטוח.

ארין עומלת על מסיבת ליל כל הקדושים מפחידה ולא ילדותית, פאם וג'ים מתווכחים על קיומם של רוחות רפאים ודווייט מתיידד עם בנו של רוברט.

טוד פאקר מבקש לחזור לעבודה במשרד והולי מאשרת זאת. כולם כועסים עליה, ומתכננים כיצד לסלקו משם; אנדי דורש מפאם לקנות לו מחשב חדש, ולבסוף הם עושים עסקה מושחתת.

ג'ים ודווייט נבהלים מזה שהם צריכים להתחרות בדני קורדריי במכירות, ומזעיקים את מייקל. ביחד הם עושים לדני תרגיל עוקץ.

כולם נכנסים לכוננות למקרה שלבו של מייקל ישבר, אבל מגלים שהוא עדיין יוצא עם דונה, אעפ"י שהיא נשואה; פאם וג'ים מנסים להילחם בעייפות שלהם במשרד.

ג'ים מתקשה לחזור לעבודה לאחר הלידה; הרגלי העבודה של ג'ו זרים לעובדי המשרד; דריל מרשים את ג'ו; ארין ואנדי נפגשים לדייט ראשון אצלה בבית.

מייקל מתרגז כשג'ים מבטיח לפיליס שהיא תוכל להיות סנטה במשרד. על מסיבת חג המולד במשרד עלולות להעיב חדשות רעות מפי דייוויד וואלאס.

מייקל מודאג לאחר בקשה מג'ים, ופאם עסוקת בתכנון החתונה. תביעת פיצויים של אחד מעובדיו של דריל מעוררת את חשדו של דוויט.

מייקל מחליט להיכנס לעסקי הקפה-דיסקו. פאם וג'ים יוצאים לטיול סודי.

משלוחים מוקדמים גורמים לבעיות ב-'חברת הנייר מייקל סקוט'. כשאנג'לה אוכפת את המדיניות, דוחות ההוצאות נהיים בעיתיים.

הרעיון של מייקל לחלק "כרטיסים מוזהבים" (מ-צ'ארלי ומפעל השוקולד) ללקוחות החברה גורם בעיות במשרד. קווין מחפש עצות בזוגיות מג'ים, פאם ואנדי.

אישה מסתורית שמתרימה דם לוכדת את עינו של מייקל. דווייט וקוווין מוצאים נשים במסיבת הלבבות הבודדים, בזמן שג'ים ופאם נאלצים לעזוב בגלל הפגנת חיבה בפומבי ואוכלים צהריים עם פיליס ובוב.

מייקל נשלח לנסיעת עסקים בקנדה ומביא איתו את אוסקר ואנדי. בינתיים, ג'ים סופר את הימים לסיום הלימודים של פאם.

אחרי שסטנלי מתפרץ על מייקל במהלך ישיבה, טובי מנסה לשכנע את האחרון שצריך לטפל בו. דווייט קונה את הרכב של אנדי ופאם נאלצת להרכיב את משקפיים ישנות במקום עדשות המגע…

זהו זמן משבר בדפי דאנדר-מיפלין אחרי שכמות גדולה של נייר נשלחת בטעות עם סימן-מים גס. מייקל מנסה להסביר את המצב לתקשורת בזמן שג'ים ואנדי מנסים להרגיע את מנהל התיכון ששלח…

מייקל חוגג את מסיבת-המתנות לחתונה של פיליס ע"י הזמנת 2 שחקנים מבוגרים למשרד, חשפן ובן פרנקלין. בינתיים, קארן מתעמתת עם פאם בנוגע לעברה עם ג'ים.

זה הזמן לטקס החניכה של של ריאן, שאינו כבר "זמני" ודווייט לוקח אותו לביקור המכירות הראשון שלו עם טיול צד לחוות הסלק של משפחת שרוט. מייקל נדרש ע"י התאגיד לתעד…

מסיבת יום ההולדת של לוק משתבשת לחלוטין. קמרון חוזר לימי התהילה שלו ומתחפש לליצן, קלייר מקימה דוכן מלאכת יד, וזוחלים ארסיים יוצאים מכלל שליטה.

פיל מאיים לבטל את חג המולד כדי להעניש את הילדים. קמרון ומיטשל לוקחים את לילי לקניון וגורמים לפיטורי סנטה קלאוס. ג'יי מתנגד למסורות החג הקולומביאניות של גלוריה ומאני.

פיל נעלב מכך שקלייר לא קנתה לו מתנה ליום הנישואים. ג'יי מארגן ערב לנכדים אך היילי מעדיפה ללכת למסיבה. קמרון ומיטשל יוצאים לבלות עם חברה וותיקה שלא מרוצה מהצטרפות לילי…