פאוון עומדת במרכזו של סקנדל פוליטי, ושמידט נחלץ לעזרתה. בינתיים, ג'ס נכנסת לתפקיד של 'ד"ר אהבה', וקואוץ' עומד בפני מצב חורץ גורלות עם מאי.

חג המולד מתקרב, ופרנקי מקבלת הזדמנות לסולו במקהלה, היות שהסולנית הקבועה חולה. מייק מתנדב לעשות את כל ההכנות לחג, כדי שהיא תוכל לעשות חזרות לסולו, ועושה עבודה טובה מדי לדעת…

מייקל וג'ים עושים את דרכם לפגישת עסקים, אך מייקל חוזר למשרד כשהוא נוטף מים לאחר שנפל לבריכת נוי. בינתיים, פאם ואנדי, כשני המוכרים הגרועים ביותר בסניף, חייבים להזניק את המכירות…

הקבוצה חוקרת רצח של סוכן בורסה מצליח ביום וחשפן בלילה. חשד נופל על חבריו הקרובים במועדון החשפנות. אמו של בות' מגיעה לבקר אחרי 24 שנים ויש לה בקשה מיוחדת.

שף דרומי שהורשע על לא עוול בכפו מגייס את שון וגאס כדי להוכיח את חפותו ולמצוא את הגנב האמיתי, לאחר שארגון שמגן על אנשים חפים מפשע משחרר אותו מהכלא.

שון וגאס עוזרים לסוהר לאתר את אסירים נמלטים שהיו על מעבורת בדרך לאיי התעלה. בתפקיד אורח – צ'י מקברייד.

היילי מנסה לעבור את מבחן הנהיגה השלישי שלה, פיל ולוק זוחלים מתחת לבית כדי למצוא אוצר, קמרון ומיטשל מארחים את הרופאה שלהם בביתם כשלילי פולטת את המילה הראשונה שלה, ג'יי…

ג'יי יוצא עם פיל להטיס מטוס צעצוע. קלייר מוצאת אוזן קשבת אצל מאני. אלכס יוצאת לקניות עם גלוריה ומיטשל מגלה את נפלאות העממיות.