החבורה נתקלת בשחקנית מפורסמת שחייה בסכנה. כשהשחקנית מגלה שאנג'ל הוא ערפד היא מחליטה לסמם אותו כדי שיהפוך גם אותה לערפד, אך במקום היא גורמת לאישיותו הרצחנית של אנג'לוס לפרוץ.

שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.