תיק הרצח, נגד האחים הפסטל, מאתגר את אנאליס. בוני מתעמתת עם אנאליס. אנאליס מעידה בשימוע המקדים נגד נייט, והפוקוס עובר אליה. אוליבר מספר לקונור כיצד נדבק באיידס.
לאחר שסוממו, מתעוררים אנג'לה והוגינס לגלות גופה מעל למיטתם ועלי כותרת פזורים סביב לעריסת בנם. הם בטוחים כי פלאנט חזר לנקום בהוגינס, בות' מציע לפעול מבפנים.
חקירת רצח מובילה את קאסל ובקט למשפחת פשע אירית, שלהפתעת כולם ריאן מכיר מימיו כשוטר סמוי. ריאן חוזר אל תפקידו הישן כדי לפענח את המקרה, מה שמסבך את מערכת היחסים…
סדרת חטיפות ממוקדות ליד ממפיס גורמת לצוות לחפש אחר אחידות בקרב האנשים הנעדרים ומניע שיוביל אותם לחשוד. בינתיים, סוואנה פורקת את תסכולה על מורגן לגבי כמות הנסיעות שהוא עושה בגלל…
כאשר קורבנות נמצאים בפילדלפיה בסגנון דומה לקורבנות של "המשכפל", האורב שעקב אחר כל צעד של הינ"ה, הצוות חושב שזו עשויה להיות הפרצה שהם צריכים כדי לנסות ולתפוס אותו.
הצוות פותח במרדף אחר אוטובוס נעדר של בית ספר מלא בתלמידים מחוץ לוושינגטון הבירה, והמרדף נעשה למרוץ נגד הזמן עבורם על להבאת התלמידים בבטחה חזרה לבתיהם וללכוד את חוטפם.
צוות הינ"ה חוקר שורה של הכאות אכזריות בפילדלפיה והוא מובל לסצנת האגרוף של העיר בחיפושו אחר הרוצח. בנוסף, הוץ' יוצר קשר עם אצנית מושכת בזמן ששניהם מתאמנים לקראת תריאתלון.
פרנטיס מגייסת שני חברים לשעבר מהאינטרפול כדי ללכוד אויב ישן, בעוד שריד מגלה רמזים שיכולים לעזור לצוות לאתר את ההורים הנעדרים של ילד אוטיסטי בקהילת לפאייט, לואיזיאנה.
ג'ון דיגל מגלה מאחיו על התכניות של מלקולם לחלץ את דארק מהכלא. החבורה נוקטת באמצעים להגן על האליל שממנו דארק שואב את כוחותיו. לורל נאלצת לעמוד בפני הכרעה לא קלה…
סבסטיאן בלאד זוכה באהדה גורפת. גם לורל מתקרבת אליו, אך מתחילה לחשוד בו. איש מליציה אנטי-ממשלתית קיצונית מפוצץ את בניין העירייה ומאיים לפוצץ את עצרת האחדות שבלאד עומד לערוך בכיכר…