האל ומגי מצליחים ללכוד אדון ולהביא אותו למחנה. דרכו מצליחים מאט ומגי לגלות היכן המדגרה שבה מיוצרים הסקיטרים. ויבר וטום מתכננים מתקפה על המקום. פופ מנסה להציל את שרה שנתקעה…

תגובת שרשרת של שינויים מיקרו-אקלימיים הופכת במהרה לאיום שיכול להרוס את אאוריקה ואת שאר כדה"א. גרושתו של קרטר מפתיעה את כולם כשהיא מגיעה למסיבת יום ההולדת של זואי.

הולדן נחוש לצוד את ההיבריד, כריסצ'ן מהמרת על משא ומתן עם מאו, וארינרייט מפתיע את כולם.

דרייפר חושפת את האמת על המתקפה בגאנימיד ונוקטת צעד נואש. צוות הרוסיננטה מגלה תגלית נוראה משלו.

מילר חושף סוד גדול. הולדן כורת ברית לא יציבה עם ג'ונסון. כריסצ'ן רוצה לשתול מרגל בתחנת טייכו.

הולדן והצוות שלו נאלצים לנחות בתחנת טייכו המנוהלת על-ידי פרד ג'ונסון השנוי במחלוקת. מילר מוצא הוכחה שקושרת את ג'ולי לטרוריסטים.

כאשר גופות שטבעו באופן מסתורי מתגלות במדבר לאס וגאס, הצוות מנסה להבין את הגורם האמיתי ואת המניע לרציחות. בינתיים, ריד מנסה ליצור קשר עם אמו.

הניסיון ללכוד את רוצח משאית הקירור נמשך. דוקס ודברה הולכים לחקור את המאבטח שמתאושש בביה"ח, ומתקשים להוציא ממנו פרטים על הרוצח שעינה אותו.

דקסטר ממשיך במשחק עם הרוצח הסדרתי שהפעם משאיר איברים מגופו של שומר הלילה שנחשד לרוצח. במהרה מבין דקסטר שלמקומות אלה יש משמעות רבה.