נערה בת 15 נדחפת אל פסי הרכבת ונהרגת ודני מחפש את התוקף. אדי, שותפתו של ג'יימי, מואשמת בעדות שקר ופרנק מתלבט אם לפטר אותה.

ג'יין נאלץ לשתף פעולה עם האף-בי-איי בחקירת היעלמותו של מתכנת שעובד עם הארגון, ומתעקש שליסבון תסייע לו.

ג'יין מגלה רמז חשוב לדרכי הפעולה של רד ג'ון, כאשר הוא פוגש ארבעה מהחשודים. בינתיים, החקירה המרכזית מתמודדת עם רצח מהנדס תוכנה על-ידי מתקפת מטוסים זעירים.

צוות הסי-בי-איי חוקר את פרשת מותה של רופאה צבאית אשר עבדה עם חיילים הלומי קרב, שגופתה נמצאה ליד בסיס צבאי.

בניסיון להוציא מקווין את תוכן הלוח, קראולי שולח מתחזים לסם ולדין, אבל קווין לא נופל בפח. סם מבין יותר ויותר שמצבו הירוד אינו מחלה אלא הוא נתון בתהליך של השתנות…

חבר של סם, זאק, מואשם ברצח. כשהאחים חוקרים, מתברר שזאק היה במקום אחר בזמן הרצח. סם ודין מגלים שמדובר במעשיו של יצור הנקרא "משנה-צורה" המסוגל ללבוש את דמותו של כל…