ונסה מגיעה לכיתה שלה ומגלה שאביה, דופנשמירץ הוא המורה החדש למדעים.

אחרי ניצחון המחתרת בהנהגתה של קנדיס, הפועלת נגד שלטונו של דופנשמירץ, שחר חדש עולה בדנוויל, עידן של חופש ודרור. בזמן שכולם מנסים לעכלו, דופנשמירץ זומם להשתלט מחדש.

איזבלה כותבת מכתב לפיניאס, ובו היא מגלה את רגשותיה הכמוסים כלפיו. היא מבינה את חומרת הטעות ואת גודל הסיכון רק אחרי שהיא שולחת אותו. היא מזעיקה את חברותיה בנות-הצופים, ויחד…

דופנשמירץ משחרר את הסוכן הארנב הנוכל מהכלא השמור ביותר של אלרת"מ כדי שיעזור לו להשתלט על האזור. פיניאס מגלה את כישוריה המרשימים של איזבלה בהפעלת מריונטה ומחליט להציג אותם לקהל…

פיניאס והחבורה חוזרת ל-1903, תקופה בה הקיטור הומצא, שם הם משנים את המציאות החקלאית.

קנדיס מגיעה לסיור במעבדת החלל של דנויל ומגלה שקיים מעקב לווייני על כל פינה בעולם כולל החצר שלהם.

קנדיס מוצאת ספר בו יש פרק איך להחיות את ברווזי מו מו. דופנשמירץ מוצא בו פרק איך לקבל שלוש משאלות. ופיניאס והחברים מוצאים בספר פרק איך ליצור שיבוט רשע של…

ונסה עורכת את מסיבת ההלוויין הגדולה והמטריפה ביותר שהייתה אי פעם.

קנדיס צריכה לקרוא ספר על מלחמת טרויה בשביל מועדון קריאה אליו הצטרפה עם ג'רמי.

ציפור נדירה עומדת להגיע לחצר של בית משפחת פלין- פלצ'ר והאמא מאוד מתרגשת לקראת בואה.

לאחר שיחה עם חברם מיפ, פיניאס ופרב מקבלים הזמנה מהחלל החיצון לצאת לנופש החלפת מוחות.

במרדף אחריי גנבים, פרי מוצא עצמו בקנדה. מיד מגיעה סוכנת לילה ומבהירה לפרי שאין לו אישור לפעול בקנדה. חודשיים אחר כך דופנשמירץ זומם מזימה רשע באדמת קנדה ופרי ולילה חייבים…

דופנשמריץ חולם סיוט על הקינדלומפר, ואז מכה בו רעיון לטרון הבא שיעזור לו להשתלט על כל האזור.

כולם מתכוננים לערב הדו וופ, בו מתקיימת גם תחרות מכוניות. פיניאס ופרב משפצים את המכונית של אבא שלהם.

דופנשמירץ מתאכזב מכישלון התינוקטרון, ומחליט לזנוח את הרשע ולהפוך לטוב.

פול, נער השליחויות מבקר אצל פיניאס ופרב ואז ממשיך לדופנשמירץ, שם רואה את המיצטרון.

פינאיס ופרב בונים מכונה נגד כוח הכבידה, שתאפשר לקפוץ על טרמפולינות.