סוכנת האף-בי-אי והמדענית דיינה סקאלי מצוותת ליחידת "תיקי האיקס" ופוגשת בסוכן המוזר מאלדר. יחד הם יוצאים לחקור עיירה שבה כל התלמידים ממחזור 1989 נמצאים מתים עם צלקות זהות על גופותיהם.
מייקל מבין שכדי לשבור קיר שמוביל לצינור ניקוז הוא זקוק לזמן רב וסוכר מציע לכבות את מיזוג האוויר כדי לשגע את האסירים עד שיתפרעו, אך התוכנית יוצאת משליטה. האסירים במרפאה…