גוני, חבר של מיילי לשעבר שלא ראתה אותו וריקו זוכים לארוחת ערב עם האנה במכירה פומבית. מיילי רוצה לבלות עם גוני וללא הפרעתו של ריקו. האם היא תצליח?

האנה מקבלת כוכב על מדרכת הכוכבים שבהוליווד, אך לא מרוצה מהמיקום שלו ליד דוכן נקניקיות.

ממאו ודודה דולי מגיעות לחגוג עם מיילי את זכייתה בפרס מוסיקה בינלאומי, אולם הן לא מפסיקות להתקוטט ביניהן.

לילי רוצה שהאנה תקליט שיר ליום ההולדת של אמה. מיילי משכנעת אותה לשיר בעצמה אבל בשל השירה הגרועה של לילי, היא משפצת את קולה באולפן ולילי משוכנעת שיש לה קול…

לרובי נתפס הגב והוא שוקל לבטל את מופע הצדקה של האנה בפלורידה. מיילי נחושה לנסוע מאחר ויריבתה המושבעת מיקיילה עומדת להופיע שם, ומשכנעת את רוקסי להצטרף אליה כמלווה.

מיילי ולילי מביטות על כוכב נופל ומביעות משאלה. מיילי מבקשת להיות האנה מונטנה כל הזמן, ומשאלתה מתגשמת. אך החיים הנוצצים אינם טובים כפי שחשבה ועכשיו היא תקועה בהם בלי שוב.

רובי ריי מספר למיילי שכתב לה שיר חדש אבל עדיין לא יכול לשיר לה אותו. מיילי מסתקרנת ומפשפשת בחפציו ומוצאת שיר על ארנב. היא לא יודעת כיצד לבשר לו שהשיר…

מיילי מגלה לג'ייק שהיא האנה מונטנה. ג'ייק מקבל את הסוד באומץ והם ממשיכים לצאת. כשהיא מגלה שהוא לא הבחור שחשבה שהוא ורוצה להיפרד ממנו, היא פוחדת שיגלה לכולם את הסוד…

למיילי נמאס מהשמירה ההדוקה של רוקסי ובהופעה מול הנשיא היא ממליצה לרוקסי לעבור לעבוד בשביל הנשיא. רוקסי נעלבת ועוברת לעבוד אצל הנשיא אך מיילי מתחרטת ומנסה להחזירה.

ללילי יש חבר חדש, לוקאס, והם מאוהבים. מיילי כועסת משום שהיא לא רואה את לילי ביחידות כמו בעבר. כשמיילי מגלה שלוקאס מנשק נערות אחרות, היא מנסה להזהיר את לילי, אבל…

האנה מאבדת את הקול והרופא אומר לה שעליה לעבור ניתוח. מרוב דאגה שמא הניתוח ישתבש והיא תאבד את קולה לעד, היא חולמת חלום בלהות שהיא הופכת למשרתת בבית ואיש אינו…

להאנה מתוכנן מסע הופעות באירופה, אך לאור ההידרדרות בציונים בביולוגיה, אביה מתנה את הנסיעה בהצלחה במבחן המחצית הקרוב. כדי לשנן את החומר, מיילי ממציאה ריקוד חביב.

נשף הריקודים מתקרב ומאט מזמין את לילי לנשף. לילי מאושרת אבל מיילי סבורה שעליה להיות נשית יותר ומשנה אותה לגמרי. כשמאט מבריז לה, לילי ומיילי מחליטות להתנקם ולתבוע אותו.

מיילי ולילי רבות כשלילי לא בוחרת במיילי לקבוצת הכדורגל בביה"ס. על מנת לפייסן, אוליבר כובל אותן באזיקים זו לזו, אך מאבד את המפתח, בדיוק כשהאנה אמורה לקבל פרס בטקס פרסי…

מיילי מקבלת הודעת טקסט המאיימת לחשוף את סודה. השולח הוא ריקו, ילד מחונן שקפץ כיתה ולומד עמה. היא מעמידה פנים שהיא חברתו, בעוד אוליבר ולילי מנסים להעלים את הראיה המפלילה.

כשאביה של מיילי חולה, מיילי דורשת מג'קסון להסיעה לכל מקום. כנקמה, ג'קסון מתערב איתה שלא תצליח לבלות יום שלם עם האחיינית של השכן מבלי להתלונן. ואכן, היא לא עומדת בזה…

נערה חדשה מגיעה לביה"ס. כשמיילי מנסה להתיידד איתה, הנערה תוקפת אותה. מיילי מסרבת להתלונן, ורוקסי מחליטה לקחת את העניינים לידיה. רובי, ריי וג'קסון יוצאים למסע דיג משותף.

מיילי יודעת שאם ג'קסון יקבל העלאה, יהיה לו כסף והוא יוכל לצאת מהבית. היא מבקשת העלאה בשמו וגורמת לפיטוריו. מתוך רגשי אשם, היא מאפשרת לו לעבוד כעוזר של האנה מונטנה.

מיילי מחליטה לבטל את החלפת המכוניות לאחר ההופעה, אך מישהו שעוקב אחריה מגלה לכולם שג'קסון הוא החבר החדש של האנה מונטנה. אוליבר מתאהב בשרה.

אביהם של מיילי וג'קסון נותן להם כרטיסי אשראי לעת חירום. מיילי עורכת קניות בכרטיס וכדי להסתיר מאביה, היא מחליטה למכור פריטים של האנה מונטנה. הכל מסתבך כשאביה מבקש שתחזיר עגילים…

ביה"ס מכריז על תחרות לגיוס כספים לקרן למען נזקקים. מיילי ולילי נחושות לנצח. לשם כך, הן מגייסות את האנה מונטנה שמצליחה להרים תרומה נכבדה, אך מחליטות לתת את הכסף לשרה,…

לואן, בת דודתה המרושעת והדומה להפליא למיילי, מגיעה לביקור. מיילי חוששת מפניה ומתברר שחששותיה מוצדקים. לואן נועלת אותה בארון ונוסעת למסיבת ליל כל הקדושים כדי לחשוף את סודה של מיילי-האנה.

הדודה דולי באה לביקור ומצלמת את מיילי מתוודה על אהבתה לג'ייק. אוליבר מביא את הקלטת בטעות לג'ייק, ובמבצע נועז, הבנות גונבות בחזרה את הקלטת. כשמיילי מחליטה לבסוף לומר את האמת…

האנה מונטנה מקבלת תפקיד אורח בתכנית של ג'ייק, ושם עליה להתנשק איתו. היא מסרבת ובסוף, נושקת לכלב. ג'ייק מזמין את מיילי לנשף הריקודים וכשהיא מסרבת הוא מזמין את לילי. בין…

מיילי סבורה שבגללה אביה הפסיק את הקריירה המצליחה שלו בהופעות שירה והיא רוצה להשיב לו כגמולו. היא מארגנת לו פגישה עם אמרגן וותיק והוא יוצא למסע הופעות. בינתיים מיילי וג'קסון…

מיילי ולילי לא מוצאות זמן פנוי להפגש. הן מחליטות להיבחן לנבחרת המעודדות כדי שיוכלו לבלות יחד. אבל כשלילי מתקבלת ומיילי זוכה לתפקיד קמע הנבחרת, מיילי רוצה לפרוש ושגם לילי תפרוש…

יום הולדתה של מיילי מתקרב, והיא חוששת שאביה, חסר חוש אופנה, יקנה לה מתנה שאינה לרוחה. לכן היא שולחת את לילי לעזור לו. העניינים מסתבכים כשאביה מחזיר את המתנה שקנה…

האנה מונטנה מתכוננת להופיע בפני מלכת אנגליה, ולג'קסון יש טורניר כדורעף חשוב. סבתם מגיעה ונראה שהיא לא מתעניינת בהופעה החשובה של האנה. האנה מרגישה בלתי נראית.

לילי מתלווה להאנה להופעה ועושה בושות מאחורי הקלעים. החברים הסנובים של האנה אינם רוצים שלילי תגיע למסיבה חשובה, והאנה אומרת ללילי שהמסיבה בוטלה.