כל הדברים משתבשים כאשר מרי מרגרט, דיוויד, הוק וזלינה מנסים לפתוח שער מעבר. גולד מנסה לעשות מהלך ומשתמש בכל הקסם של סטוריברוק נגד האדס.

תאוות הנקמה של הוק מתעוררת שוב והוא מחליט לסגור סוף סוף חשבון עם גולד. אמה מנסה לשכנע אותו להילחם באפלה שבתוכו.

בקמלוט, מרלין ואמה יוצאים לחפש משהו שיעזור להם לחבר את שני חלקי האקסקליבר. בעבר, אלף שנים לאחור, מרלין הצעיר מקבל את כוחות הקסם ומתאהב בפליטה יפיפייה בשם נימווי.

רג'ינה והחבורה פורצים לביתה של אמה ומגלים כי ללוכד חלומות יש קשר להעלמת זיכרונות. בעקבות הממצא הם מבינים כיצד מרלין נלכד בעץ, ומחפשים דרך כד לשחרר אותו.

בסטוריברוק מנסים להבין מה אירע בששת השבועות שנמחקו מזכרון התושבים, וכיצד אפשר להציל את אמה, בעוד שבקמלוט עורכים נשף לכבוד האורחים החדשים.

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

רג'ינה מצליחה להשיג יתרון על גולד ומתכננת להציל את רובין, אך התוכניות משתבשות כאשר קרואלה חוטפת את הנרי…

רג'ינה מנסה לתקשר עם קורה שבעולם המתים כדי לברר מדוע נטשה את זלינה, ובינתיים בל חושפת את המטרה האמיתית של זלינה. בארץ האגדות, קורה הצעירה נופלת בפח של נסיך מזויף,…

בת של מיליארדר נחטפת ע"י ארגון שמשחזר את חטיפת פטי הרסט, ולוקה נעזר ביומנים של סבא שלו, שניהל את החקירה בזמנו. הונדו נוסע לאריזונה, ושוטר גזען עוצר אותו בצד הכביש….

בני משפחת סטון מחפשים את ספיר האומגה בקדחתנות, ובן מוצא תקווה בקריאה שמפגישה אותו מחדש עם דמות מהעבר. זיק ניצב בפני דילמה מייסרת.

מיקלה חוקרת קריאה ומוצאת נוסע סמוי מסתורי. בן לא מוכן לוותר על אמונותיו. קאל יוצא ממחבואו כדי לבחון רמז.

ואנס ובן מתכננים לגנוב את הזנב כדי למצוא את קאל. איגן ונוסעים אחרים מאשימים את בני משפחת סטון בשיתוף פעולה עם האן-אס-איי, ואירוע טרגי מתרחש.

מיקלה, איגן ונוסעים אחרים מטיסה 828 עוקבים אחרי קריאה עם ענן שחור וגדול, שגורמת לאיגן לנקוט פעולה קיצונית. סאנבי משיגה פריצת דרך במחקר.

מיקלה חוקרת אירוע מצמרר באגם. אוליב עוזרת לאנג'לינה לפענח קריאה. גרייס מבקשת עזרה מאח חורג שהיא לא בקשר איתו.

ואנס ובן יוצאים לקובה כדי לבחון את זנב המטוס. מיקלה וזיק חוקרים קריאה בקוסטה ריקה. ג'רד עוזר לאישה שאימהּ נעדרת.

בעוד כולם מחפשים נואשות אחר קאל, וזיק מקבל קריאה שמרמזת על מקום הימצאו, ומובילה לניסיון הצלה נועז.

ד"ר ווגל מצליחה ליצור קשר עם 'מנתח המוח' בעוד דקסטר ודב מנסים לשמור על ביטחונה. בינתיים, וינס מגלה שהוא אבא לבת.

דברה ובטיסטה נמצאים בבעיה במהלך חקירת סנטה מוארטה, בזמן שדקסטר ולומן צדים אחר הטרף הבא שלהם בסמינר לעזרה עצמית.

דקסטר נוסע לנברסקה כדי לשים סוף לעניין לא סגור, ומתלווה אליו עוד "נוסע אפל". חקירתה של דב בעניין רוצחי יום הדין מסתבכת, וזאת משום הדרג שלה כמפקחת.

לאור השעייתו של קווין, דב נותרת לבדה לחקור את רציחות סנטה מוארטה. דקסטר תוהה כיצד ישפיע מותה של ריטה על הריסון והאם הדבר יעורר בו צדדים אפלים בעתיד.

דקסטר יודע שזה רק עניין של זמן לפני שהמחלקה תעלה על "רוצח השילוש". לכן עליו לעבוד שבעתיים כדי להיות צעד אחד קדימה. דקסטר מבין שככל שיהיה קרוב יותר ל-"רוצח השילוש",…

הצוות מגלה תינוק נטוש הנושא את אותו הקעקוע שיש לג'יין.