צ'אק מתכנן לערוך נשף רשמי ומהוגן, אך היועצת שלו מבהירה לו שהציבור רוצה את תדמית הילד הרע, ולכן הוא מחליט להפוך אותו לנשף תחפושות מושחת.

אחרי מריבה ובעזרת הילדים, מחליטים רופוס ולילי להתחתן למחרת היום. סרינה מתגייסת ומגייסת את כל חברותיה לארגן את האירוע צ'אק מגלה את הקשר של קרטר בייזן למשפ' באקלי ומשתמש במידע.

אודין מנסה להתנקש בשרלוק וג'ואן. הם מבינים שזאת הייתה עבודה של מקצוענים ומאתרים חבורת רוצחים שכירים, אך לא מצליחים לקשר ביניהם ובין אודין. שרלוק מתחיל להתייאש.

אודין רייכנבך מציע לשרלוק לשתף פעולה ולעבוד יחד. בינתיים, רצח מסתורי של דוגמנית שופך אור על תעלומת רצח אחרת, בת 18 שנה.

גופתה של צעירה שנחנקה למוות נמצאת במקום שבו שרלוק משתתף בד"כ בפגישות, וכמובן שהחשד נופל מיד על מייקל, שחזר העירה יום קודם לכן, מייקל מתעקש שהוא לא רצח אותה, אבל…

ג'ואן מחפשת אישה נעדרת ומגלה שהיא נחטפה, אבל מתברר שהיא לא הייתה כזאת תמימה, ולמעשה היא עסקה במקצוע מאוד חריג. מרקוס מקבל הצעה לעבור לשירות המרשלים, אבל לא רוצה לעזוב…

הולמס ו-ווטסון ניצבים מול חקירה של רצח המוני לאחר ששף ולקוחותיו מורעלים באורח מסתורי. ההתאהבות של הבלש בל בעמיתה לעבודה גורמת להולמס להבין שהקשר שלו עם פיונה ניצב בפרשת דרכים…

צעירה נרצחת ביריות, ומתברר שתמונתה הוצגה בתערוכה של צלם מפורסם, אך נגנבה משם, והצוות מנסה להבין מה הקשר בין הגניבה לרצח. ווטסון נפגשת עם לין, אבל הסיפור שלה הוא לא…

ווטסון והולמס חוקרים את נסיבות מותו של אחיו של הנרי בסקרוויל, שהשמועות טוענות כי נדחף למותו ע"י חיה ענקית וזוהרת, ואגדית מדי בכדי להיות אמיתית.

כאשר מורלנד מציע לנסות להחזיר את שרלוק וווטסון לשורות המשטרה, שרלוק בטוח כי אביו קשור לכך, ומפקפק במניעיו האמיתיים. בינתיים, באין הצעות עבודה באופק, ווטסון מצטרפת לאף-בי-איי בנסיון לפענח רצח…

הבלשים חוקרים רצח של אדם סקפטי שהפריך טענות על-טבעיות, דתיות ומדעיות, ובתו של גרגסון מבקשת מג'ואן עזרה מקצועית.

הולמס ו-ווטסון משתפים פעולה עם משטרת ניו-יורק לאחר ששוטר נורה. במקביל, שרלוק מחפש אחר בלוגר המפיץ פרטים אישיים מפגישות הגמילה שלו.