פרופסור פרנסוורת' אוסר על הצוות להביט לתוך קופסה מסתורית. לילה לא מצליחה להתאפק ומגלה שהתיבה היא שער ליקום מקביל.

חג המולד. כולם מסתתרים מפני סנטה קלאוס, מלבד לילה, בנדר ופריי שנוסעים לנפטון, הכוכב של סנטה. בגלל שגופו של סנטה מוקפא אז בנדר מחליף אותו בחלוקת המתנות ובגלל שהמשטרה חושבת…

פריי ובנדר מצטרפים לצבא כדי להנות מההנחות שחיילים מקבלים. כשמלחמה פורצת יותר מאוחר, לילה מחליטה להצטרף גם לצבא בעזרת התחזות לבחור בשם לי לימון.

כשבנדר הולך לראות סרט, הוא מתווכח עם האנשים כדי לצפות בסרט בצורה טובה יותר, הוויכוח הסוער מוביל את בנדר לחתום בתור מתאבק בתוכנית טלוויזיה מפורסמת.

פריי מוצא את הפקק המנצח בתוף פחית סלרום, הפקק הזה שולח את פריי וחבורתו לכוכב הסלורם, לבקר במפעל הייצור ואחר-כך למסיבה המונית. תוך כדי הביקור, פריי וליילה מגלים תגלית מעניינת…

פריי מגלה שהוא מיליארדר בגלל שהחסכונות שלו תפחו מהריבית של 1000 השנים. הוא מבזבז את הכסף שלו על קופסת שימורים סגורה של דגי אנשובי – שנכחדו בשנת 2200. מה שהוא…

קלאוס לוקה במחלה סופנית שאפשר לרפא רק באמצעות ניתוח. סטיב וחבריו מותחים את רוג'ר והוא מחליט לנקום בהם.

סטיב גונב ספר כשפים מחנות עתיקות, ומשתמש בו כדי להפוך את עצמו ואת חבריו למכשפים. סטן וקלאוס נזכרים בלהקות משנות ה-90', ופרנסין מחליטה להגשים חלום.

פרנסין מגלה שסטן בעניין של מכוניות מסילה והמשיכה שלה כלפיו פוחתת. העניינים מסתבכים כאשר היא חושדת שהוא בוגד בה עם מישהי צעירה. רוג'ר מתחיל לעבוד כדיילת.