קלייר מצטרפת לקרנבל אבל מתחילה לחשוד שלסמואל יש אג'נדה סודית. הירו חוזר לחפש את חברו אנדו, אבל הוא מבולבל ויש לו בעיות תקשורת. סמואל מחפש את אמה כדי כדי שתעזור…

מגנום חייב לעזור לאבי כשהיא מבינה שהלקוח שהיא מייצגת במשפט רצח אשם באמת.

מגנום נקרא לאתר חוטפים של נערה שנחטפה והצליחה להימלט מחוטפיה, ולשם כך הוא נעזר בניסיון שלו בשבי הטליבאן.

צריכת האלכוהול המוגברת של ברי מערערת את חייה מבעד לשליטתה כשהיא מוצאת עצמה חסרת שליטה בסביבתם של גברים… לינט יוצאת לדייט ראשון מאז הפרידה מטום…

ריילי מתחזה למנהיגת צוות גנבים בשם שרלוט קול, שאמורה לגנוב פצצה מלוכלכת עבור פעיל טרור, וטסה למוסקבה כדי לגנוב את הפצצה במקומה, אבל מתברר שזה לא כזה קל, והצוות נאלץ…

הרוח מטמין במרתף של מק פצצה ענקית, שמחוברת לכל דבר בבית שלו. מק וג'ק צריכים למצוא דרך לתקשר עם הצוות ולנטרל את הפצצה, וזה מזכיר להם איך הם הכירו לראשונה…

אחרי מעצר מקרי, מתגלה בעיה באזרחות של ג'יי וכולם מתגייסים לנסות למנוע את גירושו מהמדינה.

ליז מייצגת מורה שלדעתה פוטר שלא בצדק. לוקה מייצגת את אחיה שהקים אתר לסיוע לאסירים ונתבע על עיסוק בעריכת דין ללא רישיון.

לוקה ואדריאן מגנים על תסריטאי שהעלה לאינטרנט פרק שהשידור שלו בוטל ונתבע ע"י הרשת בגין גניבה. דיאן מתקשה לגייס את הון השותפות שלה למשרד. קרסטיבה ממשיך לחפש ראיות נגד המשרד…

בהייפיריון הייטס ויבר ורוג'רס מבקשים ממרגו שתעזור להם למנוע מטילי לשתף פעולה עם ברית המכשפות, בזמן שרוני מנסה לגרום להנרי להיזכר בעברו האמיתי.

הנרי עוזר למשטרה בחקירת הרציחות ומשיג פריצת דרך. מרגו רוצה שקלי תספר לה את האמת על מה שקורה וטילי משיגה עבודה. בינתיים, הוק עוזר להנרי מילס למצוא את ההרפתקה הגדולה…

סינדרלה מוצאת את עצמה בסכנה ומקבלת עזרה ממקור לא צפוי. בינתיים, ג'סינדה משתמשת בצעדים קיצוניים כדי למנוע מויקטוריה להרוס את הגן הקהילתי. לוסי מנסה לגרום להנרי לראות את אופיה האמיתי…

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

אמה מביאה את לילי לעיירה כדי לפגוש את מליפיסנט. בינתיים, מצבו הבריאותי של גולד מחמיר, ורג'ינה ורובין מנסים להתמודד עם הבעיות שהריונה של זלינה מציב בפניהם.

רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר…

אלזה לוכדת את אמה במערת קרח, והטמפרטורות הנמוכות עלולות לסכן את חייה. בינתיים, רג'ינה המדוכאת מבודדת את עצמה, ומרי מרגרט מנסה להחזיר את החשמל לעיר. בעבר, אנה מעודדת את דיוויד…

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר…

החבורה עושה את דרכה בחזרה לסטוריברוק עם הנרי, מבלי לדעת כי פיטר פן החל להפעיל תכנית חלופית. בעולם האגדות, שלגיה וצארמינג בחיפוש אחר יצור אגדי שיאפשר להם להביס את רגינה…

רג'ינה וגולד מעמידים בסיכון את דיוויד בתקווה שהדבר יובילם למארי-מרגרט. ביער המכושף, על אמה ומארי מרגרט למצוא דרך לעצור את קורה מגניבת המצפן שברשותם.

אמה שוכרת את שירותיה של רובי לסייע לה במשרד השריף וגם כדי לסייע לה להבין את ערכה האמיתי. בינתיים, בעולם האגדות, כיפה אדומה ותושבי כפרה לכודים בכפר בשל זאב צמא…

אחותה של שרונה, גייל, מקבלת תפקיד נחשק בהצגה, אולם כאשר אהובה במחזה צונח על הבמה, ללא רוח חיים, הופכת שרונה לחשודה המיידית.

מונק יוצא למכסיקו, כדי לבדוק את מותו המסתורי של צנחן שטבע במהלך צניחה.

היידרה שוכרת מתנקשים שיתחזו לסוכני ש.י.ל.ד. ויתקפו את האו"ם. קולסון שולח את מלינדה, לאנס ובובי למצוא את האיש שעיצב את כלי הנשק שלהם, ומתעמת עם הסנטור שקורא לחרם נגד הסוכנות.

ג'וניור וטאני מתחקים אחר הגנב ששדד את בית הוריו. יחידה חמש-אפס חוקרת רצח של נדבן אהוב.

ג'וניור וג'רי מלווים ארון של חלל צבאי בחזרה להוואי. מקגארט מנסה לשכנע את דיוק לגשת לשימוע. סטיב ודאנו חוקרים מסחר לא חוקי בחול וחושפים פשע חמור בהרבה.

חבר של מקגארט מבקש ממנו שיבדוק התרסקות של מטוס במהלך הכנות לתחרות טיסה.

ערפל יורד על המחנה, והאנשים נאלצים להתמודד עם אויב שפולש פנימה. ג'וש וריילי מחפשים אישה שיכולה לעזור להם למנוע את הנחשול הקטלני.

ג'ון הופך להיות אחד הסיירים של וירג'יניה כשמוות מסתורי מוציא אותו לחקירה הגורמת לו להטיל ספק בכל מה שחשב על עצמו.

מורגן וגרייס מחפשים אספקה בקניון נטוש ומנסים להגשים את משאלתו של אדם גוסס. עד מהרה, המשימה שם הופכת למאבק הישרדות. בינתיים, החלטתו של דוואיט להיות אדם טוב יותר עומדת במחן.

קאסל מוצא את עצמו צופה בסרט רדוף רוחות רפאים, שקשור למקרה של אישה שהובהלה למוות, וחושש שהוא הקורבן הבא בתור של רוצח על-טבעי.

מסעדנית מוצאת את עצמה באמצע חקירת מותו של מתמודד בתוכנית ריאליטי הנקראת "מלחמות המטבח". המסעדנית מכירה את בקט מהתיכון, וקיימת משיכה הדדית בינה ובין קאסל. בינתיים, מערכת היחסים של בקט…

תלונה שמתקבלת בבית החולים מובילה ליישום מדיניות חדשה, שגורמת לזוגות בצוות לחשוש. בינתיים, אמה ואוון דנים בעתידם, וריצארד מנסה לרתום את הרופאים הבכירים למחקר על סרטן.

צוות הרופאים מטפל באישה אנונימית, שמסתבר כי היא מעורבת בפרשייה אשר כל המדינה עוקבת אחריה. לריצ'רד צפויה התפכחות לא נעימה בעת ביקורו אצל אדל.

תאונת דרכים קשה שולחת משפחה שלמה לחדר המיון וכלל הצוות נזעק לסייע בהגשת עזרה, בעוד הבת הבכורה של המשפחה נדרשת לקבל החלטה גורלית. לקסי מוצאת עצמה עובדת לצד חברתו החדשה…