הספינה של בוק מתגלה – אבל בוק לא נמצא עליה. מייקל מחליטה להפר את הפקודות ולצאת למבצע חילוץ בעולם הנשלט על ידי שרשרת האזמרגד המרושעת.

צוות הדיסקברי מגלה את שרידיו של צי הכוכבים ואת מפקדו הזהיר, אדמירל ואנס. למרות החששות, האדמירל מטיל על הצוות את משימתו הראשונה.

מייקל ואדירה יוצאות יחד לטריל בניסיון לשחזר את הזיכרונות מהחיים הקודמים של השיתופן שלהן. סארו מארגן לקציניו ארוחת ערב חגיגית.

מייקל וצוות הדיסקברי נפגשים מחדש, ומקבלים מסר שמוביל אותם לכדור הארץ, שבו סארו מנסה להשיג הפסקת אש. סטאמטס פוגש את אדירה, בת אנוש עם עבר יוצא דופן.

מייקל מגיחה מחור התולעת בעתיד הרחוק ופוגשת את בוק, בלדר מסתורי שמגלה לה מה עלה בגורל הפדרציה בימים עברו.