הצוות רודף אחרי פלין לשנת 1954, בדרכו למפגש פסגה של כל מנהיגי "ריטנהאוס", אך למסע השלכות בלתי צפויות. לוסי זוכה לפגוש את סבה ומגלה פרטים מפתיעים על משפחתה.
בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.
וויאט ורופוס חוזרים לשנות ה-80 כדי למנוע מהורי הרוצח של אשתו של וויאט, להיפגש. לוסי נפגשת עם אנתוני ברוהל ומגלה על תכוניותיהם הזדוניות של אנשי "ריטנהאוס".
פלין מחזיק בלוסי כבת ערובה. הוא לוקח אותה ליריד העולמי הראשון בשיקגו, על מנת להרוג שלושה מנהיגים שחברים ב-"ריטנהאוס". וויאט ורופוס חוזרים לשם בעקבותיהם.
לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1972 בעקבות פלין – הוא מנסה להשלים את המידע שנמחק מההקלטות של הנשיא ניקסון בפרשת "ווטרגייט", והם מגלים מידע חדש על "ריטנהאוס".
לוסי, וויאט ורופוס חוזרים ללאס וגאס בתקופה בה האזור שימש כאתר לניסויים אטומיים. עליהם לעצור את פלין לפני שיממש את תוכניתו הזדונית וישנה את מהלך ההיסטוריה.