הולי הולידיי חוזרת לתיכון מקינלי כדי להעביר שיעורים בחינוך מיני. פאק ולורן מצטרפים אל מועדון המתנזרים.

וויל שוסטר חולה ובמקומו מגיעה מורה מחליפה, שמפתיעה את הקבוצה בשיטות ההוראה הלא שגרתיות שלה.

בריטני שוקעת בהזיות אצל רופא השיניים ומזמנת את בריטני ספירס הפנימית שלה. רייצ'ל חוששת ליחסיה עם פין.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

מר שוסטר חושש שבנות המקהלה סובלות מהצקות מצד הבנים ומטיל על כולם משימה זהה: לבצע שירים של מדונה.

סו מנסה לעורר מחלוקת בין חברי המקהלה, אבל הקרב האמיתי מתחיל כשוויל והיא נקראים למשרד המנהל.

המקהלה מופיעה בפני בית הספר בפעם הראשונה ומפתיעה את הקהל כולו. בינתיים, רייצ'ל מכירה ברגשות שלה כלפי פין.

המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.

דיאגנוזה מדאיגה שקיבלה אשת הנשפים בלאנקה בשנת 1987 מביאה אותה לפתוח בית משלה בברונקס. מהר מאוד היא לוקחת תחת חסותה רקדן חסר בית בשם דיימון ועובדת מין בשם אנג'ל.

אלכס מגיעה עם הולדן הביתה, ומנסה לאבחן את מצבו המוזר. ג'ון מקבל הזמנה לנשף מיוחד שמארץ' עורך לכבוד ליל השדים, שבה מתארחים הרוצחים הסדרתיים המפורסמים ביותר בהיסטוריה.

עונה חמישית לאנתולגייה עטורת הפרסים מבית היוצר של ראיין מרפי בכיכובן של ליידי גאגא, ג'סיקה לאנג וקאתי בייטס. הבלש ג'ון לאו חוקר שרשרת של רציחות מזוויעות בלוס אנג'לס, וטיפ מסתורי…

העונה מתחילה בשנת 1952, אחד ממופעי הקרקס היחיד ששרדו בעידן השחר של טלוויזיה מגיע לכפר בכדי להופיע, כשלפתע מגיחה סכנה המרחפת מעל ראשי התושבים כאשר המשטרה מגלה גילוי מחריד בבית…

דרמת אימה מהפנטת של היוצר ראיין מרפי ("ניפ/טאק", "גלי"). לאחר משבר משפחתי, הזוג הרמון ובתם עוברים לבית חדש כדי לנסות ולהשתקם. לאט לאט הם מגלים שלבית היסטוריה מיוחדת וייתכן והוא…