מוריין מחפשת אחרי רנד, בעוד נאיניב מתאבלת על אובדניה.

נאיניב מתמודדת עם פחדיה הגדולים ביותר. רנד מבקש הדרכה על כוחותיו ממקור לא צפוי.

טומי לוקחת את צ'רלס לבית החולים בלי לספר לאף אחד מה קרה ונקלעת במקרה למשבר בני ערובה. אואן מגיע לשם במקרה לביקורת אחרי הניתוח, והוא נחוש להציל את טומי לפני…

אואן וגוון מתלבטים איך להגיב לאזהרות הרופא שמדובר בהיריון בסיכון. ג'אד מגלה את אבא של גרייס בזמן קריאה מביכה. מתאו עושה קעקוע עם שגיאת כתיב. גרייס מסייעת לאישה שהגרוש שלה…

ארוסה של מרז'ן מופיע לפתע, ומעלה אצלה חששות. גוון דורשת מאואן להגדיר מה קורה ביניהם. טי-קיי פוגש במקרה את ההורים של קרלוס.

הולמס ו-ווטסון מגיעים לזירה לאחר שכייס מת מהרעלת אנתרקס, כעת עליהם לעקוב אחר מקור ההרעלה על-מנת למנוע מקרים נוספים.

אחיו של שרלוק מגיע לניו-יורק, ומגייס את שרלוק ו-ווטסון לעזור לו לפתור מקרה בה מעורבת ארוסתו לשעבר. כשמערכת היחסים בין שני האחים נראית מתוחה, ווטסון מגלה כי ארוסתו לשעבר של…

הולמס ו-ווטסון מוצאים את עצמם חופרים בעולמה האפל של המאפיה כדי למצוא רוצח מסתורי. בינתיים, ווטסון עוזרת לחברה קרובה לאתר את גבר חלומותיה.

לאחר שהבלש בל שורד מירי על מכוניתו והחשוד בירי נרצח בהמשך, הסימנים מצביעים על הבלש כחשוד ברצח על רקע נקמה. הקשר בין הולמס ווטסון מגיע לנקודת מפנה.

פרנק מנסה להניא את שילה מהצעתן של שתי לסביות שמעוניינות לקנות את ביתה ומתחיל להזהיר את כולם מהעלאת ערך קרבה של השכונה. בינתיים, ליפ מתחיל את היום הראשון בעבודה, קוו…

פרנק עוקב אחר בתו שלא נראתה קודם לכן, סמי, ומופתע לגלות שיש לה בן. בינתיים, הקשר של פיונה ומייק נהיה רציני. קארל גונב כלבים ומחזיק בהם עבור כופר, כך שיוכל…

פיונה לוקחת את הילדים לטיול מחנאות. חסר-בית במהותו, פרנק מבקש את עזרתו של קרל שיגניב אותו לתוך הטנדר של הגלגרים ללילה. ג'ימי זוכה לביקור מפתיע.

ה-"עסקים" של סטיב מובילים סוף סוף את טוני לחקור מה הוא מתכנן. ליפ ואיאן עורכים חיפוש אחר אביו האמיתי של איאן. קארן מגלה דרך קיצונית לגמול לאדי על שהביך אותה…