בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מוצא את עצמו לראשונה תחת מניפולציות, כאשר מישהו חוטף את חבריו מרצף הזמן והחלל ובכך מושך את הדוקטור אל המקום היחיד אליו הוא לא יכול ללכת.
מיזם חדש ויוקרתי – סוויטוויל – נפתח, אליו מקבלים רק את האנשים המושלמים. בעוד ג'ני, וואסטרה וסטראקס רוצים לגלות מה מאחורי המיזם, וויניפרד גיליפלאוור, מנהלת המיזם, מפרסמת את המיזם ברבים….
הדוקטור מגיע אל עיירה במצור, המסומנת בקו גבול. קו הגבול מסמן שטח – את השטח שהסייבורג המאיים על העיר יכול לעבור. בכדי לעזוב את העיירה בשקט, הסייבורג מבקש איש רשע…
כאשר תיבת חלל מאיימת להתנגש בכדור הארץ, הדוקטור נחטף ע"י סוכנות החלל ההודית, במטרה לעצור אותה, הוא יוצא לעצור את החללית ומגלה דינוזאורים, שני רובוטים ופולש אחד.
