בזמן שיוליה יצאה לבלות עם ראת, האנק ומרסי מנסים לסדר לליבון חוויה מינית ראשונה עם בחורה.

האנק מעביר ביקורת על הטיוטה של בקה, והיא שוקלת מחדש את רצונה להפוך לסופרת. במקביל, הטיוטה של האנק למחזמר נדחית על ידי צ'ארלי ואטיקוס, והאנק צריך לעשות בדיקה עצמית. צ'ארלי…

האנק מסיים את התסריט שעבד עליו, אבל סאם לא נותן לו לעזוב את העיר. הראפר מתעקש על כך שהאנק ילווה את החברה היפהפה שלו ברחבי העיר, אבל זו במקרה האישה…

המשפט של האנק מתחיל והתובע חוקר את צ'רלי, קארן, ביל ומיה בניסיון להוכיח את אשמתו. אבי חוקרת אותם מטעם ההגנה, ומגלה להפתעתה שהאנק הסתיר ממנה מידע חשוב.

האנק וצ'רלי יוצאים לבלות בעיר לאחר פיטוריו של צ'רלי והעובדה שהנשים כועסות עליהם. הם מסתבכים בגניבה ובשוד מזויין ולמחרת מגלים גם שעשו קעקועים.

כאשר נוח מארח בארוחת חג ההודיה, אורח לא צפוי מבקר את הפטרלים. בינתיים, לידיה מנסה לגלות את האמת על אחד מסודות הקרנבל.

נוח ומאט נדחפים לסדרה של משחקי מוחות כדי לגלות את האמת שמאחורי תוכניתיו של ניית'ן. פיטר זוכה לפגוש את הצייד באופן אישי.

סול מתכנן הכרזה דרמטית בקאבול. קארי זוכה למפגש מפתיע.

מקס מסתבך בצרות אחרי מציאת הטלפון הנייד שלו. קארי וקווין מגלים תגלית חשובה. הנשיאה הנבחרת קין מקבלת החלטה חשובה בעקבות הפצת הסרטון.

אליסון מקבלת הוראות מהמפעילים שלה, בזמן שסול וקארי במירוץ נגד הזמן כדי לגלות היכן עתיד להתרחש הפיגוע בברלין.

קארי נאלצת לאלתר כדי להציל את המשימה, ובינתיים הסי-איי-איי סוגר על מקור הדליפה.

קארי וקווין רודפים אחר חשוד מרכזי. בינתיים, סול מתעסק בפוליטיקה הרתעתית.

בזמן שוולטר מתמודד עם חדשות מעציבות, הוא מספר לאחיינית של אוליביה, אלה, סיפור הכולל הופעה מוזיקלית.

ריינולדס מטפל בילד בן 13 שסובל ממחלה חשוכת מרפא שנגרמת מסיגריות אלקטרוניות. איגי מטפל באישה שרוצה לפגוע בעצמה בגלל עודפי עור. קאפור מנסה לשכנע אישה שבעלה צמח כבר 14 שנה…

טובה קטנה עבור חבר ותיק של פייני הופכת לבעיה עבור סאם קרואו. ג'מה נאלצת להתמודד עם השלכותיו של תהליך ההזדקנות.

האנה מוצאת את גופתה של שותפתה, ושרלוק קולט שהרוצח הלביש אותה בפרטי לבוש שהיו שייכים ל-10 נשים נעדרות, ומבין שמדובר במזכרות של רוצח סדרתי שמתגרה בו, אבל הוא נדהם כשהוא…

בחור שהתחפש לגיבור על וסייר בשכונתו כדי להילחם בפשע, נרצח, ושרלוק מנסה לברר מי רצה במותו. מורלנד מבקש מווטסון לברר אם יש בחברה שלו חפרפרת, ושרלוק חושש שזה יסכן אותה.

נהג הסעות נהרג כאשר מונית דורסת אותו, והולמס ו-ווטסון חוקרים האם מדובר בקנאה מקצועית. בינתיים רומן לא מחייב שיש להולמס עם יועצת שלו נהיה מורכב ברגע שיש לה בקשה מיוחדת.

שרלוק וג'ואן מגבירים את מאמציהם לעזור כאשר קיטי מתפרקת כתוצאה מהאיום על חייה. מקורה של מערכת היחסים של שרלוק וקיטי מתגלה.

ביקור פתע של אחיו של שרלוק, מייקרופט, מוביל לסכסוך בין שרלוק וג'ואן. במקביל השניים עובדים על תיק של אדם נעדר, הלוקח אותם לעולם התעופה.

הולמס ו-ווטסון חוקרים מקרה של גבר שהיה חשוד ברצח אשתו במשך שנים, ועתה קיבל דרישת כופר עבור חזרתה בשלום. בינתיים, לסטרד מנצל את קבלת האורחים של הולמס ונראה שהוא לא…

פלאשבקים חושפים מה הוביל להתמכרותו של שרלוק הולמס לסמים. שרלוק המום מהופעתה המחודשת של איירין אדלר ולא בוטח ביכולתו לפענח את הפרשה.

הולמס חוקר פרשה שבה נדבן עשיר מאמין שהורעל בכוונה כדי לגרום לו מחלה חשוכת מרפא. הולמס שולח את ג'ואן למכבסה חשודה כדי ללמד אותה מיומנויות של הסקת מסקנות.

הולמס חוקר את האפשרות שרוצח סדרתי חזר להכות כעבור 13 שנה. ווטסון לומדת עוד על הולמס דרך שיחות עם אנשים שאיתם היה בקשר בעבר.

קרול ודריל יוצאים בעקבות מכונית הדומה לזו שלקחה את בת', ומגיעים לאטלנטה ההרוסה. הם מוצאים מכר לא צפוי של בת' ומתכוננים לחלץ אותה.

השורדים יצאו למסע לתוך העולם שמחוץ לכלא וגילו שהוא מאוכלס באנשים שונים. קארל ומישון מחפשים בשכונה ומגלים טרגדיה בזמן שריק נתקל באנשים זרים. שלישיית שורדים מצאה את גלן וטרה, והם…

בעוד הקבוצה דנה על נתיב הפעולה הבא שלה, ריק משוטט לאחר חבר מנוח. לאחר שעזרו לקבוצת שורדים אחרת להימלט מקבוצת מהלכים, דריל ומרל מתחילים לקבל מחשבות שניות על לעזוב את…

מרדית מחליטה להתנזר מגברים, ומתחילה לסרוג. אבא של מרדית מגיע לביה"ח כי בתו מאשתו השניה בהיריון והעובר שלה זקוק לניתוח. ג'ורג' נפגש איתו פנים אל פנים. כריסטינה מוצאת דרך לסלק…

מרדית מחליטה להתנזר מגברים, ומתחילה לסרוג. אבא של מרדית מגיע לביה"ח כי בתו מאשתו השניה בהיריון והעובר שלה זקוק לניתוח. ג'ורג' נפגש איתו פנים אל פנים. כריסטינה מוצאת דרך לסלק…

ביילי כועסת שיאנג וברק לא נענשו על מעשיהם. איזי מצוותת לסלואן, שכהרגלו מנסה להשפיל אותה, אך היא עומדת על שלה ומנצחת. ד"ר האן מנתחת את אבא של ג'ורג' בהצלחה.

דקסטר מקבל עזרה ממקור לא צפוי, בזמן הציד אחר רוצחי יום הדין. בינתיים, ביקוריה של דברה אצל הפסיכולוגית חושפים פרט מפתיע.