פרק סיום העונה. פרנק מגלה שאליוט הוא סוכן סמוי, והאחווה מתכוונת לחסל אותו. פרסטון וב נעלם והצוות מחפש אותו, וגם נובה. בל פושטת על משרדו של קילברייד, ודניס לא סולחת…

נובה מודיעה לאליוט שפרסטון וב הוציא עליו חוזה, והחקירה מובילה לחשוד ברצף התנקשויות. אליוט מתעמת עם דונלי לגבי השוד, ומקבל ממנו חדשות מפתיעות. נובה לכודה בין אחיה לפרסטון וב.

דיווח על חטיפת ילדה גורם לאוליביה ולאליוט לשתף פעולה על מנת להציל את הילדה ולגלות את האחראי לפשע.

משלוח של נשקים שיכולים לחדור כמעט כל שכפ"ץ שהיה בדרכו לווב, נגנב. דונלי מתבקש לאתר את הנשקים ולגלות מי הגנב.

דונלי מסדר שיעבירו את אליוט לתחנה שלו, ומכניס אותו יותר ויותר עמוק לעסקיו. במקביל הצוות חוקר רצח כפול, וכל הראיות מובילות לעבר הוגו, שנשבע שמפלילים אותו. נובה תומכת בו, למורת…

ויטלי גורם להפסקות חשמל בכל ניו יורק ומציב דרישות כדי לחדש את אספקת החשמל. ג'ט ומלאכי פונים לעזרתו של מקליין, שחושב על פתרון יצירתי כדי להשתלט שוב על רשת החשמל.

לאחר לילה של אלכוהול ותרופות של סבתו, איליי מתעורר בניו ג'רזי. אוליביה ואליוט מנסים לברר את ארועי הלילה.